MTK_seminaari_29 10 2013_BTurku

Report
Lihantuotannon ja markkinoinnin
haasteet lähivuosina
Lounais-Suomen MTK-liittojen ja jäsenyhdistysten
seminaari 29.10.2013, Turku
Hannu Kottonen, HKScan Oyj
HKScan
– pohjoiseurooppalainen lihayhtiö
• Liikevaihto (2012) 2 503 miljoonaa euroa
• Henkilöstöä keskimäärin noin 11 000
• Kotimarkkinat:
– Suomi
– Ruotsi
– Tanska
– Baltia
– Puola
• Vientiä maailmanlaajuisesti noin 40 maahan
• HKScanin keskeisiin toimintaperiaatteisiin kuuluu kuluttaja- ja
asiakastyytyväisyyden takaaminen, mikä edellyttää tuotteilta ja
palvelulta korkeaa laatua arvoketjun jokaisessa vaiheessa.
2
Lihayrityksiä Euroopassa
2011
Liikevaihto, milj. euroa
VION Food Group NL
Danish Crown DK
Tönnies* DE
Bigard Group FR
Groupe Terrena FR
Gruppo Veronesi IT
Groupe LDC FR
HKScan FI
Nortura NO
PHW Gruppe DE
Westfleisch DE
Cooperl FR
Campofrio ES
Heristo* DE
Groupe Glon FR
Doux S.A.* FR
Atria FI
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000 10,000
* = 2010
Lähde: Yhtiöiden julkaisemat tiedot
3
Konsernin
muodostuminen
LSO Osuuskunta, per. 1913
Satakunnan Osuusteurastamo per. 1919
Hämeen Ost, per. 1949
1972
Satahämeen Osuusteurastamo
Osia OTK:n
lihateollisuudesta
1964
Broilertalo Oy
per. 1981
Länsi-Uudenmaan Ost
1923
1971
Etelä-Suomen Ost, per. 1936
1974
Ab Kassler Oy, per. 1950
1975
1981
Västra Nylands andelsl, per. 1921
1981
Lohjan Ost per. 1921
Tuottajain Lihakeskuskunta
per. 1936
Oy A Marschan
Ab per. 1844
1975
Helsingin Kauppiaat Oy, per 1949
1980
Wahlroosit Oy
per. 1922
1981
Osia OTK:n lihateollisuudesta
1985
Osia OK-Lihasta
(SOK)
Forssan Teurastamo Oy, per. 1974
Osia OTK:n lihateollisuudesta
Osia OK-Lihasta (SOK)
1985
Osia OK-Lihasta
(SOK)
Makkarakolmio Oy
per. 1975
1974
HK Ruokatalo Oy
per. 1988
1985
Lihakolmio Oy, per. 1975
1988
1989
1991
Kariniemi Oy, siipikarja-ala, per. 1966
1993
AS Rakvere Lihakombinaat Viro, per. 1890
1998
Helanderin Teurastamo Oy, per. 1975
Koiviston Teurastamo Oy per. 1957
1997
2000
2001
AS Tallegg Viro, per. 1956
Sokolowskie Zaklady
Miesne, per. 1992
2003
Pouttu Foods Oy, per. 1996
2004
2007
OSK Järvi-Suomen Portti (per. 1914):
- hankinta 2007
- teurastus ja nautojen leikkuu 2008
- liiketoiminta, tuotemerkit 2010 - 2011
2010
Rigas Miesnieks A/s
Latvia, per. 1922
Sokolów S.A. Puola
Sveriges Djurbönder ek.för.
(ent. Swedish Meats ), Ruotsi,
per. (1899)
4 1999
Rose Poultry A/S per. 1952
2000
Farm Food S.A.
Puola, per. 1991
Konsernin rakenne
Luulaja
HKScan-konserni
Liikevaihto 2012: 2 503 miljoonaa euroa *)
Outokumpu
Mikkeli
Forssa
Mellilä
Vantaa
Eura
Turku
Örebro
Baltia
Ruotsi
Tanska
Puola
Liikevaihto 2012:
177 Meur
Liikevaihto 2012:
1 058 Meur *)
Liikevaihto 2012:
212 Meur
Liikevaihto 2012:
344 Meur
Viiratsi
Skovsgaard
50 %
Suomi
Pietari
Tallinna
Rakvere
Linköping
Skara
Liikevaihto 2012:
814 Meur *)
Tukholma
Vinderup
Riika
Jelgava
Halmstad
Kristianstad
Vilna
Eckernförde
Lontoo
Swinoujscie
Poznan
Czyzew
Varsova
Sokolów
Kolo
Tarnow
*)
Debica
Jaroslaw
oikaistu
Tuotantolaitos
Myyntikonttori
5
5
Global Consumption Indicators
Beef, Pork, Sheep: Carcass Weight Equivalent (CWE); Poultry: Ready to Cook carcasses (RTC)
Millions of tonnes
1. Total meat consumption has been growing significantly during the last 5 decades
2. Fastest growth took place 1980-2000, pace is slowing down but still maintaining 19% growth a year
during the next 2 decades
3. During 2010-2030 poultry will have biggest growth (59%), followed by pork (37%)
4. Beef consumption will also grow but its share of total will be decreasing: from 35% in 1980 to 20%
in 2030
Global meat demand growth estimate 2010-2030
Outlook 2010-2030
450
Total growth
+19%
400
16
+19%
350
16
+25%
300
13
+33%
250
11
+32%
200
150
100
50
0
8
25
52
10
42
68
157
124
99
69
89
109
124
149
45
52
59
65
75
81
1980
1990
2000
2010
2020
2030
Beef
Pork
Source: OECD-FAO Agricultural Outlook 2012-2021
Poultry
Sheepmeat
6
CAGR
Beef
24%
1,2%
Pork
37%
1,9%
Poultry
59%
3,0%
Sheep
24%
1,2%
Total
41%
2,1%
Consumption Development
HKScan home and close-by markets
1. Denmark has the highest consumption, 102 kg per capita, followed by Sweden 80 kg, Finland 74 kg
and Baltics 68 kg
2. Demand for beef in Sweden is expected to grow, despite the fact that supply may not follow
3. Poultry consumption per capita is expected to grow in all home markets
kg/capita - Beef
kg/capita - Pork
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
2010
Finland
18.4
Sweden Denmark
25.7
24.1
Estonia
11.4
Latvia
6.0
Lithuania
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
Finland
Sweden Denmark
3.8
2010
34.8
37.0
36.3
38.1
Estonia
Latvia
Lithuania
53.7
36.6
35.2
45.3
53.4
36.5
34.3
45.2
2011
18.3
26.0
27.5
11.3
6.0
3.8
2011
2012
18.6
25.2
26.5
11.0
6.0
4.0
2012
36.2
35.7
52.9
36.0
34.0
45.0
E2016
18.9
25.7
26.5
10.8
6.0
4.0
E2016
37.0
34.9
52.0
35.5
33.5
45.0
kg/capita by meat type E2011*
kg/capita - Poultry
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
Finland
Sweden Denmark Estonia
Latvia
Lithuani
a
Russia
Germany
Poland
Norway
UK
Beef
12.6
8.6
2.3
19.0
18.8
22.0
Pork
18.2
39.5
42.0
26.0
26.0
22.6
Poultry
24.4
11.6
25.5
18.0
29.1
2010
18.0
18.1
22.9
22.2
21.7
21.0
2011
18.3
18.9
22.8
22.2
22.0
21.4
2012
18.8
19.5
22.8
22.0
22.0
E2016
20.4
20.4
23.3
22.6
22.6
* Germany, Poland: estimate from 2011; Russia: OECD 2012
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
7
Meat Production
(Beef, Pork, Sheep: CWE; Poultry: RTC)
Regions & Countries
1. Meat production will grow the most in Asia and Latin America, growth is driven by China
2. Volume growth in Europe will be modest
Production (millions of tonnes)
2010
World total
2020
+/-
Share of total %
%
2010
2020
287,1
340,4
53,3
119
100
100
113,4
139,9
26,5
123
40
41
Europe
55,5
60,6
5,1
109
19
18
Latin America
47,3
58,3
11,0
123
16
18
North America
41,9
47,0
5,0
112
15
14
Africa
11,2
14,8
3,5
131
4
4
China
77,7
93,0
15,3
120
27
27
United States
40,7
45,6
4,9
112
14
13
Brazil
25,6
31,2
5,5
122
9
9
Russia
7,1
9,5
2,4
134
2
3
India
6,5
9,1
2,6
140
2
3
Mexico
5,7
7,1
1,3
123
2
2
Regions:
Asia
Countries:
Source: OECD-FAO Agricultural Outlook 2012-2021
8
HKScanin strategia 2012–2015
Visio
Liha-alan vastuullinen esikuva
Strategia
Suorituskyvyn parantaminen
Parannamme suorituskykyämme entistä tehokkaammilla ja läpinäkyvillä konsernitasoisilla
liiketoiminnoilla, osaamisella, johtamisella ja viestinnällä. Nostamme kannattavuutta kehittämällä
brändejä ja tarjoomaa sekä luopumalla kannattamattomasta toiminnasta. Kaikki mitä teemme on
vastuullista ja tuo lisäarvoa liiketoiminnalle, sidosryhmille ja kuluttajille. Keskitymme erityisesti
kotimarkkinoihimme ja luomme kilpailuetua määrätietoisella strategian toteutuksella.
”Pakkovoitot”
1. Brändiarvon ja kysynnän kehittäminen
3. Tulevaisuuden liiketoiminnan dynamiikan
aktiivinen johtaminen
2. Operatiivisen tehokkuuden
parantaminen
4. Pääomarakenteen ja konserniraportoinnin
kehittäminen
Missio ja arvot
Enemmän kuin lihaa
Trust Team Improve
9
HKScanin toimintamalli
Teknologian ja tuotannon kehittäminen
Aki Laiho*
Consumer
Consumer
HR
Sari Suono*
Suomi ja Baltia
Skandinavia
Lakiasiat ja hallinto
Markku Suvanto*
Samuli Eskola*
Göran Holm*
AfH
Sokolów
+
muut
osakkuusyhtiöt
Jukka
Nikkinen*
Talous
Tuomo Valkonen*
Markkinointi
Anne Mere*
Rahoitus
Irma Kiilunen (Keijo Keränen)
Viestintä
Marja-Leena Dahlskog
Strategia & Strategiset projektit
Juhan Matt (vt.)
Toimitusjohtaja Hannu Kottonen*
HKScanin hallitus
Juha Kylämäki, pj; Niels Borup, varapj;
Teija Andersen, Gunilla Aschan, Tero Hemmilä, Henrik Treschow
Mikko Nikula (varajäsen) ja Per Nilsson (varajäsen)
* Johtoryhmän jäsen
10
Lihan arvoketju HKScanissa
Lisäarvoa tuottavat toiminnot
Tilaus-toimitusketjun hallinta
Teknologia, tutkimus ja kehitys
Myynti, markkinointi ja asiakaspalvelu
Henkilöstöjohtaminen
Materiaalien ja palvelujen hankinta
Lihan tilaus-toimitusketju (sika, siipikarja, nauta, lammas)
Jalostus/
Genetiikka
Eläintuotanto
Teollinen tuotanto
TEURASTUS
Rehuntuotanto
Jakelu
LEIKKUU
ASIAKAS/
KULUTTAJA
JATKOJALOSTUS
Sivutuotevirtojen hallinta ja jätteiden käsittely
Kuljetukset
Toimintaa tukevat tahot
Rehuteollisuus
Energiantuottajat
Pankit ja
rahoitusala
Kemianteollisuus
Sivutuotteiden
hallinta ja
jätteiden
käsittely
Palveluntoimittajat
Kone- ja
laitevalmistajat
Logistiikkatoimijat
Muut raakaainetoimittajat
Viranomaiset
Pakkaustoimittajat
Edunvalvonta
Tutkimus- ja
koulutusala
11
HKScan Sourcing of Meat
Imports
HKScan
Meat
Domestic
Sourcing
HKScan Broilerin toimitusketju Suomessa
Jalostus
HKScan toiminnot
(Aviagen Ltd Scotland)
Sopimustuotantoa 123 tilalla
Isovanhempaispolven
maahantuonti
Yhteistyökumppanit toimitusketjussa
Kuljetus yhteistyökumppanilta
(Suomen Broiler Oy)
Isovanhempaispolven kasvatus,
munitus ja haudonta
(Suomen Broiler Oy)
Kiinniotto yhteistyökumppanilta
HKScan transaktiot
Nuorikkokasvatus
(sopimustuotanto)
Euran tuotantolaitos,
teurastus, leikkuu ja
prosessointi
Munitus
(sopimustuotanto)
Hautomo
Mynämäki
Hautomo
Kokemäki
Broilerikasvatus
(sopimustuotanto)
Broileriteuraskuljetus
Broilerien kiinniotto ja
lastaus
Vähimmäisaika isovanhempaispolven maahantuonnista teurastukseen 63,5 viikkoa.
Eläinraaka-ainekomponentit - Suomi
HKScan-konserni
Broileri
Sika
Nauta
Teurastamot
Komponentit 22
Ruholiha
Leikkuutuotteet
Eläinten ruoka
1
20
1
Ei sisällä jatkojalostettuja
tuotteita ja pakkausversiota.
Lajitelmakäsittelyssä
sekoitettuja lajitelmia ei
mukana. Ei jätettä eikä
sivutuotteita, kaikki menee
rehuksi.
Komponentit 181
Komponentit 93
Ruholiha
34
Leikkuutuotteet 120
Sivutuotteet
16
Eläinten ruoka
8
Jäte
3
Ruholiha
Leikkuutuotteet
Sivutuotteet
Eläinten ruoka
Jäte
Ei sisällä jatkojalostettuja
tuotteita ja pakkausversioita.
Lajitelmakäsittelyssä
sekoitettuja lajitelmia ei
mukana. Rypsiporsas-variantit
eivät mukana.
Ei sisällä jatkojalostettuja
tuotteita ja pakkausversiota.
Eläinten ruoan ja jätteiden luvut laskettu karkealla tasolla.
17
44
25
4
3
14
Alkutuotannon yhteistyötasot
15
Yhteistyömallin edut
• Toimintamallissa on tavoitteena kehittää lihantuotannon ja –hankinnan
kilpailukykyä, seurata kannattavuutta sekä varmentaa lihantuotannon
jatkuvuus parhaita käytäntöjä hyödyntävillä toimintaansa aktiivisesti
kehittävillä tiloilla.
• Uusi toimintamalli tuottajayhteistyöhön kattaa alkutuotannon
suuntaamisen aina parhaan tuotantosuuntakohtaisen tuotantotavan
kehittämisestä konsernin strategiselle tasolle saakka ja korvaa nykyisin
käytössä olevat yhteistyömallit.
• Tuottajaedustus tuodaan joka tasolle ja on myös osana konsernin
strategiatason työskentelyä.
• Jokaisella tasolla pyritään myös kansainväliseen vertailtavuuteen.
• Tavoitteena on myös se, että yhtiön johdolla on mahdollisimman hyvä
tilannekuva eri lihantuotantosuuntien kannattavuudesta ja
tulevaisuudesta.
16
Rehuraaka-aineiden hintaindeksi – Sika
135
130
125
125
126
127
130
128
125
125
123
120
120
115
107
110
105
127
100
100
103
110
117
113
109
104
100
95
90
85
80
75
70
Lähde: HKScan
17
Rehuraaka-aineiden hintaindeksi – Siipikarja
145
140
136
135
139
138
137
138
136
135
135
130
125
120
114
115
110
105
100
104
107
116
120
116
109
100
95
90
85
80
75
70
11/201212/2012
12/2012 1/2013
1/2013 2/2013
12/2011 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012 5/2012 6/2012 7/2012 8/2012 9/2012 10/2012
Act. 11/2012
ACT 3/2013
10/2012
2/2013
Lähde: HKScan
18
HKScan master brands will continue to
promise domestic origin
Domestic raw material used for master brands’ portfolio to ensure
continuity of domestic production and support building high quality
image for brands
+
Lihansyöjän dilemma
Voinko syödä lihaa
hyvällä omallatunnolla?
Onko liha hyväksi
minulle (terveydelleni)?
Tuotannon vastuullisuus:
Lihan terveellisyys:
ELÄINTEN HYVINVOINTI,
YMPÄRISTÖ JA TALOUS
RAVITSEMUS JA
TUOTETURVALLISUUS
20
HK Rypsiporsas®
• HK Rypsiporsas® on syntynyt pitkän
tutkimustyön tuloksena.
• Rypsiporsas® kasvaa tarkkaan valituilla
suomalaisilla kotitiloilla.
• Rypsiporsas® noudattaa täsmällistä
ruokintaohjelmaa.
• Rypsiporsas® syö kotimaisen viljan lisäksi
rypsiöljyä, mikä parantaa lihan rasvan
laatua luonnollisella tavalla.
• HK Rypsiporsas® on kuluttajatestien
mukaan maukkaampaa ja mureampaa kuin
tavallinen porsaanliha.
21
Pohdintaa…
Globaaleja haasteita (ja mahdollisuuksia)
•
•
•
•
•
•
•
•
Poliittisten järjestelmien heikkoudet talouden sakatessa
Maatalouspolitiikka, tuet tai tukimuutokset
Aasian dieettimuutokset ja ostovoima
Maailman väkiluvun kasvu ja ruuan riittävyys
Viljelyala, säät ja satonäkymät
Energia, bioenergia
Regulaatio ja kauppasopimukset
Ympäristön ja ympäristömuutoksen vaikutus politiikkaan,
talouspolitiikkaan, verotukseen ja veronluonteisiin maksuihin
• Eläintaudit
• Spekulantit
• Harmaa talous ja korruptio
22
Pohdintaa…
Euroopan haasteita (ja mahdollisuuksia)
• Suuret päättävät; pienet vikisee…
• Talouden ja maatalouden haasteet varsin erilaiset Etelä-Euroopassa vs.
Pohjois-Euroopassa
• Regulaatio siirtää teollisuutta ja seuraavaksi myös maataloutta pois
Euroopasta
• Euroopan kilpailukyky ei näytä olevan poliittisesti tärkeää
23
Pohdintaa…
Suomen haasteita (ja mahdollisuuksia)
• Pieni kotimarkkina, ”puolisaari” ja vähittäiskaupan & jakelun oligopoli
• Virkamiesperinne kiristää säännöksiä ja tulkintoja yli EU:n ja
kansainvälisten vaatimusten
• Maatalous- kauppapolitiikka on henkisesti ja käytännössä siirretty EU:n
vastuulle
• Vieraantuminen maaseudusta, maataloudesta, teollisuudesta ja
ylipäätään maatalouden ja teollisuuden prosesseista
• Painostusryhmät (NGO’s) sekä ”oppineet uskovaiset”
• Hyvä laatu, vastuullisuus
• Heikko kilpailukyky, joustamattomuus, pula ammattitaitoisesta ja
työteliäästä työvoimasta
24
Pohdintaa…
HKScanin haasteita (ja mahdollisuuksia)
•
•
•
•
•
•
•
Konsernisynergiat
Innovaatiot koko arvoketjussa
Johtaminen (muutoksen johtaminen), osaaminen ja toteuttaminen
Brändit vs. kaupan merkit
Teollinen tehokkuus, tuottavuus, joustavuus
Kysynnän ja tuotannon ohjaus ja tasapainottaminen
Kansainvälinen ”jyväbusiness” vs. hinnoittelu ja hinnoittelujaksot
25
Maistuvaa ruokaa!
26
HKScan 100 vuotta
Kiitos
28

similar documents