Óleos Básicos Importados

Report
Óleos Básicos Importados:
Oportunidades para o
Mercado Nacional
CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
Rio de Janeiro, RJ - Outubro 2013
Nossa Indústria em Transformação
Nossa Indústria em Transformação
 Aumento da oferta de óleos básicos
Grupo II, III, IV & V
 Redução da taxa de crescimento da
demanda de lubrificantes
 Redução dos prêmios de qualidade
nos preços dos óleos básicos
... é preciso entendê-las... e depois PLANEJAR, se
PREPARAR, e AGIR sobre estas transformações para
alavancar nossos negócios...
Fonte: LubeKem
Agenda
Óleos Básicos Importados:
Oportunidades para o Mercado Nacional
 Mercado brasileiro de lubrificantes e óleos básicos
 Oportunidades de importação para o mercado
nacional
 Comentários finais
Mercado Brasileiro de Lubrificantes
2012: 1.4 BILHÕES DE LITROS
SINDICOM
84%
Petrobras
20%
SIMEPETRO
e outros
formuladores
independentes
Outros
ex SINDICOM
2-14%
Fonte: LubeKem baseado em dados da Lubes em Foco
16%
Mercado Brasileiro de Lubrificantes
>6BI
BRIC
1.55BI 1.5BI 1.45BI 1.4BI
China EUA Japão Índia Rússia Brasil
Fonte: LubeKem baseado em dados da Fuchs Petrolub
(*) Valores em litros
Mercado Brasileiro de Óleos Básicos
2012: 1.36 BILHÕES DE LITROS
55%
45%
Óleos Básicos
GI ex Petrobras
Óleos Básicos
Importados
37%
41%
Óleos Básicos
Rerrefinados
Óleos Básicos em
Lubrificantes
Importados
18%
4%
Fonte: LubeKem baseado em dados da Lubes em Foco e MDIC
Importações de Óleos Básicos
2012: 0.5+ MILHÃO DE TONS
Nafta & Caribe
290,000+ tons
(GI, GII, naftênicos)
Europa & O. Médio
150,000+ tons
(GI, naftênicos)
Source: LubeKem baseado em dados do MDIC
Ásia
58,000+ tons
(GII, GIII)
Agenda
Óleos Básicos Importados:
Oportunidades para o Mercado Nacional
 Mercado brasileiro de lubrificantes e óleos básicos
 Oportunidades de importação para o mercado
nacional
 Comentários finais
Novas Capacidades de GII e GIII
2011-12: 3.2+ MILHÕES DE TONS/ANO
SK/JX NOE: 1.3MI
Shell /QP: 1.5MI
Neste/Bapco: 0.4MI
Source: LubeKem
Novas Capacidades de GII e GIII
2013-16(E): 6.3+ MILHÕES DE TONS/ANO
Chevron
1.35MI
SK/Repsol: 0.65MI
Rússia: 1MI+
Shell/Hyundai: 0.65MI
Sinopec: 0.6MI
CNOOC: 0.4MI
Luberef : 0.7MI
Neste/Adnoc: 0.6MI
Petrobras
(COMPERJ)
0.4MI
Source: LubeKem
Demanda Global de Lubrificantes
35-37
milhões
2009-10
2000
Fonte: LubeKem baseado em dados da Fuchs Petrolub
(*) Valores em toneladas
2011
“Nova” Oferta x “Nova” Demanda
2011-2020(E)
“Nova” Oferta
>12MI
 GII/GIII (novos projetos
e upgrades em GI)
 Novos projetos em
óleos RR (GI/GII), GIV
(PAOs) e GV (óleos
naftênicos, ANs,
ésteres, etc.)
 Shutdowns em GI (?)
“Nova”
Demanda (?)
< 2MI
Fonte: LubeKem
(*) Valores equivalentes em tons/ano de lubrificantes
Impacto nos Prêmios de Qualidade
Preço
PRÉ “TSUNAMI”
Grupo III
Prêmio
GIII - GII
Grupo II
Prêmio
GII - GI
Grupo I
Fonte: LubeKem
Tempo
Impacto nos Prêmios de Qualidade
Preço
PÓS “TSUNAMI”
Grupo III
Grupo II
Prêmio GIII - GII > $250/ton
Prêmio GII - GI > $100/ton
Prêmios
$20-30/ton
Grupo I
Fonte: LubeKem
Tempo
Análises de Oportunidades de Importação
 Perguntas importantes
 Como comparar os preços locais com as ofertas para
importação?
 Como ser proativo e saber o momento exato de buscar
(ou não) o fornecimento no mercado internacional?
 Quais as análises que devemos levar em conta na decisão
de importar (ou não)?
 “Mãe de todos os erros”
Comparar apenas o preço atual do fornecedor local com o
custo da importação (landed-cost)
 Perda de oportunidades de ganhos com a importação
 Perdas ou ganhos abaixo do esperado na importação
Análises de Oportunidades de Importação
=
Análises
INTERNAS
Análises
EXTERNAS
(No Mercado
Internacional)
Análises
INTERNAS
+
Análises
EXTERNAS
 Preço futuro no mercado local após a
nacionalização X o landed cost
 Ganhos/perdas X o pacote de aditivos
 Preços (Óleos básicos, Petróleo, Diesel,VGO)
 Prêmios (Energia, Matéria-prima, Qualidade)
 Outras análises
 Sazonalidade da demanda
 Variações no balanço oferta/demanda
 Estoques em traders & distribuidores
Como ter Sucesso na Importação?
É necessário assumir
RESPONSABILIDADES
+
Correr
RISCOS
+
Fonte: LubeKem
Superar
OBSTÁCULOS
É necessário ser
CRIATIVO &
RESILIENTE
Perguntas ?!?
Dúvidas ?!?
Agenda
Óleos Básicos Importados:
Oportunidades para o Mercado Nacional
 Mercado brasileiro de lubrificantes e óleos básicos
 Oportunidades de importação para o mercado
nacional
 Comentários finais
LubeKem
... conhecimento criando valor!
ÁREAS DE ATUAÇÃO
 COMERCIAL
 Compras
 Vendas
 Distribuição
 Comércio Exterior
 Planejamento
 TÉCNICA
 Produção
 Qualidade
 Meio Ambiente
 Assuntos Regulatórios
LubeKem
... conhecimento criando valor!
TRABALHOS
 Estudos de mercado e assessoria
na elaboração & acompanhamento
de planos estratégicos e planos de
ação com foco no Brasil e América
Latina
 Desenvolvimentos de novos
produtos, clientes e fornecedores
 Planejamento e assessoria em
viagens de negócios & eventos
 Assessoria na obtenção de licenças
ANP 16, 17, 18, 24 & 312
 Assessoria na obtenção de
certificações ISO 9001 e ISO14001
 Auditorias internas de Sistema de
Gestão da Qualidade
 Treinamentos e palestras
LubeKem
... conhecimento criando valor!
Exemplos de Projetos, Produtos, Clientes & Fornecedores
desenvolvidos por profissionais da LubeKem...
Lubrificantes,
Óleos Básicos &
Óleos Especiais
Química &
Petroquímica
Petróleo,
Combustíveis &
Biocombustíveis
LubeKem
... conhecimento criando valor!
Participação em eventos de negócios internacionais:
Base oils & Lubricants
 Americas
 Asia
 Europe
Nossa Indústria em Transformação
 Aumento da oferta de óleos básicos
Grupo II, III, IV & V
 Redução da taxa de crescimento da
demanda de lubrificantes
 Redução dos prêmios de qualidade
nos preços dos óleos básicos
... é preciso entendê-las... e depois PLANEJAR, se
PREPARAR, e AGIR para alavancar nossos negócios...
Fonte: LubeKem
“Preocupar-se é como estar
numa cadeira de balanços,
dá o que fazer mas não leva
à lugar nenhum.”
(Bob Marley)
Então, saiam desta cadeira... DEFINAM
seus OBJETIVOS, PLANEJEM, se
PREPAREM, seja CRIATIVOS e
depois entrem em AÇÃO!!!
... conhecimento criando valor!
Claudio Pereira da Silva
E-mail: [email protected]
Website: www.lubekem.com (em construção)
Tel.: +55 (11) 3932-5310
Cel.: +55 (11) 99646-0688

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