Presentación Audiencia Pública

Report
Fijación de las Tarifas de Distribución de Gas Natural por
Red de Ductos, Acometidas y Cargos de Mantenimiento
Corte y Reconexión.
Lima, 20 y 21 de marzo de 2014
• Objeto
Presentar los resultados del proyecto de Resolución que
aprueba para el Periodo 2014 -2018 los siguiente:.
• Plan Quinquenal,
• Plan de Conexiones Residenciales con costos de
Promoción,
• La Tarifa Única de Distribución de Gas Natural y
• Cargos Tarifarios Complementarios,
Contrato BOOT de la Distribución de Gas
Natural en Lima y Callao y Evolución de los
Accionista
Contrato BOOT de la Concesionario de Distribución
•
•
Plazo de Concesión: 33 años
Período de Recuperación de 30 años
1. Capacidades garantizada – Red Principal de Distribución.


1º al 7º año
8º hasta el fin del Período de Recuperación
225 MMPCD
255 MMPCD
2. Atender a todo solicitante del servicio siempre que sea técnica y económicamente
viable, según el procedimiento de OSINERGMIN.
3. Construir y operar un sistema de distribución para estar en condiciones de atender
potencialmente a los siguientes consumidores, según Factor de Penetración (70%) que
OSINERGMIN establezca:
i. A los 2 años, a 10 000 consumidores (vence Agosto 2006)
ii. A los 4 años, a 30 000 consumidores (Vence Agosto 2008)
iii. A los 6 años, a 70 000 consumidores (Vence Agosto 2010)
Aspectos técnicos
5
Selva
Reserva de
Gas
Natural
Producción
Sierra - Costa
Red de
Transporte
De Gas Natural
Transporte
Boca de pozo
Red Troncal de
Distribución
- City Gate – Estación de
Recepción y Regulación
del gas natural
- Inicio del Sistema
de Distribución del
Concesionario de
Distribución
Distribución
Red Secundaria
de
Distribución
Zona de Concesión
Cajatambo
Barranca
Departamento de Lima y
Provincia Constitucional del
Callao
Oyón
Huaura
Huaral
Canta
Callao
Huarochirí
Lima
City Gate - Lurín
Yauyos
Cañete
Ducto Principal de Transporte
ESQUEMA
COMPONENTES
ACOMETIDAS
Regulador de
presión
Empalme
Valvula de
servicio
Medidor
Red
Interior
Proyecto de Plan Quinquenal de Inversiones y
Plan de Conexiones Residenciales con Costos
de Promoción, para la Concesión de Distribución
de Gas Natural en Lima y Callao, periodo 2014 –
2018.
Lima, 20 y 21 de marzo de 2014
PLAN QUINQUENAL
2014-2018
16
Nivel de cumplimiento del
Plan Quinquenal anterior (2009-2013)
17
Plan Quinquenal
2009-2013
km/año
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Redes de Acero
km acumulados
451
451
417
309
206
206
103
58
58
2009
Propuesto
199
148
103
45
2010
Ejecutado
108
128
25
34
51
20
2011
2012
Propuesto acumulado
0
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2013
Ejecutado acumulado
18
Plan Quinquenal
2009-2013
Redes de polietileno
Km/año
2 000
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
Km
acumulados
1868
1 766
1656
1 306
966
958
690
669
478
478
190
190
2009
Propuesto
191
521
331
2010
Ejecutado
445
289
2011
348
2012
Propuesto acumulado
460
212
2 000
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
2013
Ejecutado acumulado
19
Propuesta de metrados
Plan Quinquenal 2014-2018
20
Plan Quinquenal
2014-2018
Propuesto por Cálidda
Tipo de Red
Unidad
Acero
PE
Total Redes
km
km
km
2014
Proyectado
2015
2016
2017
2018
52
1 153
1 204
48
1 180
1 228
38
1 254
1 292
14
1 251
1 265
2014
Proyectado
2015
2016
2017
2018
56
972
1 028
8
1 577
1 586
23
1 171
1 194
Acumulado
175
6 007
6 182
Por aprobar por Osinergmin
Tipo de Red
Unidad
Acero
PE
Total Redes
km
km
km
77
917
994
17
1 168
1 185
17
1 359
1 376
Acumulado
175
5 993
6 168
21
Plan Quinquenal
2014-2018
Redes de Acero proyectadas
km
100
77
80
60
52
48
56
38
40
23
20
17
17
14
8
0
2014
2015
2016
CALIDDA
2017
2018
OSINERGMIN
Las diferencias en la inversión se deben a que la información presentada en formato
impreso en la propuesta tarifaria (actualizada del 05 de diciembre del 2013), es distinta a lo
registrado en la base de datos de sustento de la propuesta tarifaria.
22
Plan Quinquenal
2014-2018
Redes de Polietileno proyectadas
Km
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
1,577
1,153
917
2014
1,180
972
1,171 1,168
2015
CALIDDA
1,254
1,359
2016
2017
OSINERGMIN
1,251
2018
23
Plan Quinquenal: Redes PE propuesta por Cálidda
Mapa
Temático de
Redes
Existentes y
Polietileno
(PE)
Proyectado
Se modificó la
fecha de puesta
en servicio de
las redes
proyectadas
informadas por
Cálidda
24
Plan Quinquenal: Redes PE propuesta por Osinergmin
Mapa Temático de
Redes Existentes
y Polietileno (PE)
Proyectado
Propuesto para
Aprobación
Mapa resultante
luego de la
modificación de
fechas
25
Plan Quinquenal 2014-2018: caso Cañete
Distrito
Ancón
Ate
Barranco
Breña
Callao
Carabayllo
Carmen de La Legua
Chaclacayo
Chilca
Chorrillos
Comas
El Agustino
Imperial
Independencia
La Molina
La Perla
La Victoria
Lima
Los Olivos
Lurigancho
Lurin
Miraflores
2014
46.771
0.102
109.314
0.026
0.070
20.023
124.957
0.018
28.892
0.006
4.203
159.914
3.136
0.197
0.912
2015
121.168
156.188
7.949
0.946
6.300
132.006
0.091
26.343
78.358
0.710
0.344
195.191
5.056
8.473
Proyectado (km)
2016
2017
128.882
0.049
216.124
113.271
0.702
130.508
118.652
162.328
80.610
2.965
3.108
0.257
0.215
0.180
0.019
3.999
203.385
97.724
0.979
0.388
0.262
0.019
51.453
2018
Total
3.126
3.126
199.788 712.733
0.049
0.102
117.274 626.555
0.006 127.309
0.972
0.070
20.023
99.976 110.275
167.701 790.376
0.108
55.234
8.493 265.185
6.294 10.237
3.497
0.972
0.561
5.324
355.367
8.211
115.020 175.323
0.931
Distrito
Pachacamac
Pueblo Libre
Puente Piedra
Punta Hermosa
Rímac
San Borja
San Isidro
San Juan de
Lurigancho
San Juan de
Miraflores
San Luis
San Martin de Porres
San Vicente
Santa Anita
Santiago de Surco
Surquillo
Ventanilla
Villa el Salvador
Villa Maria del Triunfo
Total general
Proyectado (km)
2016
2017
4.006
2018
18.685
253.191
138.751
111.422
0.348
0.866
5.413
0.509
2.066
1.464
453.621
463.072
8.191
0.398
2.000
78.600
89.188
1.304
153.043
36.333
137.705
2.520
0.012
83.688
31.744
148.789
0.100
194.028
59.688
6.600
140.325
0.766
996.215
3.928
1.697
0.175
1 029.093
2014
0.013
1.140
0.022
2.805
2015
1.495
149.299
1.024
1.159
0.116
8.078
187.382
85.660
1 185.432
0.195
1.384
164.032
210.530
4.609
1 376.553
1 585.603
Total
4.006
0.013
523.188
0.022
2.805
1.214
1.495
1.417
639.746
68.077
287.712
5.063
0.116
182.638
539.934
91.210
6 172.896
26
Propuesta de valorización
Plan Quinquenal 2014-2018
27
Plan Quinquenal
Comparación de costos mas representativos
propuestos por Cálidda y los usados por Osinergmin
US$/m
1,000
Tuberia de Acero Sch40 Terreno Semirrocoso
Pavimento Flexible
900
800
700
600
500
Calidda (US$)
400
BAREMO US$
300
200
100
0
2 1/2"
3"
4"
6"
8"
10"
12"
14"
16"
20"
Diámetro
Los costos unitarios arriba mostrados permiten valorizar mas del 30% en redes de acero.
28
Plan Quinquenal
Comparación de costos mas representativos
propuestos por Cálidda y los usados por Osinergmin
Tuberia de PE Alta Densidad Terreno Semirrocoso
Pavimento Flexible
US$/m
140
120
100
80
Calidda (US$)
60
BAREMO US$
40
20
0
Diámetro (mm)
20
32
63
90
110
160
200
Los costos unitarios arriba mostrados permiten valorizar mas del 60% en las redes de
polietileno.
29
Plan Quinquenal
2014-2018
Grupo
Proyectado
SubGrupo
Unidad
Acero
MMUS$
60.52
PE
MMUS$
388.94
Tubería de
Conexión
Acero
MMUS$
0.99
PE
MMUS$
67.63
Estaciones de
Regulación
ERP
MMUS$
3.00
City Gate
MMUS$
9.56
Válvulas
MMUS$
0.56
Cruce de Ríos
MMUS$
0.42
Hot Tap
MMUS$
1.21
Cruce de Vías
MMUS$
0.28
Otras
MMUS$
0.90
Gasoducto
Obras Especiales
TOTAL
Total
534.02
* Se incluyen las tuberias de conexión
30
Plan Quinquenal
Inversión Proyectada en Gasoductos de Acero
MMUS$
35
30
25
que la información presentada en formato
29.10
23.72
impreso en la propuesta tarifaria
22.48
19.48
20
Las diferencias en la inversión se deben a
Cálidda
16.31
Osinergmin
15
9.69
10
5.21
5
4.76
(actualizada del 05 de diciembre del 2013),
es distinta a lo registrado en la base de
datos de sustento de la propuesta tarifaria.
4.86
1.97
0
2014
2015
2016
2017
2018
31
Plan Quinquenal
Inversión Proyectada en Gasoductos de Polietileno
Para el caso de la inversión aprobada
MMUS$
120
por
98.3
100
84.7
82.3
89.786.8
83.6
89.3
OSINERGMIN,
impacto
del
se
aprecia
desplazamiento
el
de
74.0
80
63.0
66.8
Cálidda
60
Osinergmin
40
metrados
de
polietileno
a
años
posteriores, respecto de los reportados
por la empresa.
20
0
2014
2015
2016
2017
2018
32
Plan Quinquenal de Inversiones 2014-2018
por aprobar
33
Plan Quinquenal 2014-2018
Grupo
SubGrupo
Unidad
Acero
Km
Gasoducto
PE
Km
Tubería de
Acero
Km
Conexión
PE
Km
Estaciones de
ERP
U
Regulación
City Gate
U
Válvulas
U
Cruce de Ríos
U
Obras
Hot Tap
U
Especiales
Cruce de Vías
U
Otras
U
* Se incluyen las tuberias de conexión
Grupo
SubGrupo
Unidad
Acero
MMUS$
Gasoducto
PE
MMUS$
Tubería de
Acero
MMUS$
Conexión
PE
MMUS$
Estaciones de
ERP
MMUS$
Regulación
City Gate
MMUS$
Válvulas
MMUS$
Cruce de Ríos
MMUS$
Obras
Hot Tap
MMUS$
Especiales
Cruce de Vías
MMUS$
Otras
MMUS$
TOTAL
* Se incluyen las tuberías de conexión
2014
76,722
917,353
1,868
227,342
5
1
86
1
32
2
2
2015
56,113
971,710
0,928
267,447
0
0
58
1
14
2
1
2014
29,10
63,03
0,49
12,49
0,00
4,78
0,25
0,25
0,53
0,10
0,60
111,63
2015
19,48
66,82
0,24
14,69
0,00
0,00
0,16
0,17
0,23
0,10
0,30
102,20
Proyectado
2016
16,791
1 168,109
0,515
254,407
3
0
23
0
13
2
0
2017
17,428
1 358,731
0,385
297,683
1
1
21
0
9
0
0
Proyectado
2016
2017
5,21
4,76
74,00
86,75
0,14
0,10
13,97
16,35
0,55
2,45
0,00
4,78
0,07
0,06
0,00
0,00
0,22
0,15
0,08
0,00
0,00
0,00
94,24
115,40
2018
8,038
1 577,459
0,089
184,483
1
0
6
0
4
0
0
2018
1,97
98,35
0,02
10,13
0,00
0,00
0,01
0,00
0,07
0,00
0,00
110,55
Total
60,52
388,94
0,99
67,63
3,00
9,56
0,56
0,42
1,21
0,28
0,90
534,02
34
PLAN DE CONEXIÓN DE CLIENTES
RESIDENCIALES CON COSTOS DE
PROMOCIÓN
35
ESQUEMA
COMPONENTES
ACOMETIDAS
36
Regulador de
presión
Empalme
Red
Interior
Valvula de
servicio
Medidor
37
Cantidad de Promociones [2010-2013]
38
Promociones propuestas [2014-2018]
Un total de 371 389 beneficiarios del gasto de promoción
39
Promociones propuestas acumuladas [2014-2018]
40
Factor de Penetración en zonas con promoción
41
Esquema de Instalación de 2 Artefactos
2´
1
2
3´
6
3
2
2
4
7
4
2
8
3/8"
5
3/8"
C R O Q UIS DE INS T AL AC IO NE S INT E R IO R E S
P O R VIVIE NDA
A
B
C
1
2
3
C onexión a es tufa 3/ 8" MNP T
C onexión a calentador 1/2" H NP T
C onexión a C ontador
R educción bus hing 3/ 8" x 1/ 2"
Adaptador hembra K 3 20 x 1/ 2" H NP T
T ub. Mtcpa. flexible G as amarilla 1216 (3/ 8")
4
4
5
6
7
8
2
1
V álvula de ins erción K 3 20 x 1/ 2"
T ee recta K 3 20 x 20 x 20
T ub. Mtcpa. D urman G as neg ra 1216 (3/ 8")
Adaptador macho K 3 20 x 1/ 2" MNP T
C odo K 3 20 x 1/ 2" H NP T
42
Descuento de Promoción
Estratos de Nivel
Socioeconómico
Medio
Medio Bajo
Bajo
Cálidda [US$]
315
315
315
Osinergmin [US$]
330
447
525
Variación (%)
+ 5%
+ 42%
+ 67%
Nota:
Para el caso de predios donde operan programas sociales tales como: comedores populares, hogares de
adultos en riesgo, albergues y orfelinatos, el descuento de promoción será equivalente al costo total de la
conexión de gas natural (que incluye el derecho de conexión, la acometida y el costo total de la instalación
interna).
43
Estratificación
Según INEI
Distrito de
San Martín de Porres
44
Plan de Conexiones Residenciales con costos de Promoción
a aprobar redes nuevas
Distritos
San Juan de Lurigancho
Comas
Puente Piedra
Callao
Ate
San Martín de Porres
Santa Anita
Villa el Salvador
Los Olivos
Chorrillos *
Ventanilla *
Independencia
Carabayllo
Lurin
Villa María del Triunfo
Imperial
Cañete
Total
2014
6 099
6 037
6 037
2 164
6 894
6 886
8 302
7 692
4 184
1 404
1 561
57 260
2015
737
6 181
6 181
6 181
6 010
6 008
6 428
8 196
8 864
3 658
1 179
787
60 411
2016
2 319
10 661
10 364
10 364
10 366
10 364
14 138
6 310
74 886
2017
13 389
12 080
7 607
9 069
13 419
10 235
1 198
7 064
8 259
3 260
85 579
2018
18 618
15 636
9 786
15 804
5 504
12 719
12 809
960
8 959
100 795
Total
35 063
50 657
30 188
41 437
47 763
39 004
13 315
31 834
16 556
12 719
12 809
17 992
8 259
12 219
4 184
2 584
2 348
378 931
Plan de Conexiones Residenciales con costos de Promoción
a aprobar redes existentes
Cantidad de Clientes
Beneficiados
Sobre redes existentes
2014
23 341
2015
34 415
2016
15 412
2017
20 085
2018
65 823
Total
159 076
En los 5 años se espera alcanzar los 538 mil clientes con
promoción.
Propuesta de la Tarifa Única y Cargos
Tarifarios Complementarios, para la
Concesión de Distribución de Gas Natural en
Lima y Callao, periodo 2014 – 2018.
Lima, 20 y 21 de marzo de 2014
Principios y Metodología
Principios y Metodología
Nivel de Tarifas:
• La tarifa de Distribución es la retribución máxima que recibirá el Concesionario y está
compuesta por el Margen de Distribución y el Margen Comercial (art. 107 del TUO).
• Para determinar los costos de O&M se utiliza el método de Empresa Modelo Eficiente y un
análisis de benchmarking para validar los resultados comparando los indicadores estándares.
• Se preserva eficiencia productiva mediante una aproximación al CMgLP usando el costo medio
de una red eficiente para abastecer la demanda dentro de los próximos 4 años.
  =

=1
r=12% antes de impuestos
49
 + 
1+ 


=1 1 +  
Cálculo de las Tarifas
Base de la Distribución
de Gas Natural
Tarifas Base de la Red
de Acero y Polietileno
Demanda
Costo
Tbase= C / D
Costo
del
Servicio de
distribución
-Instalaciones
existentes
-Instalaciones
proyectadas
Tarifa Única
de
Distribución
(Red Principal
+
Otras Redes)
Demanda
Total
de
Consumidores
Fijación de la Tarifa de Distribución de Gas Natural
Tarifas Base
de Acero y
Polietileno
Formulas
Tarifarias
con
Factores de
Equilibrio
Tarifario
Tarifa Única
por Cada
Categoría
Tarifaria
Precios aseguran
ahorro respecto al
sustituto
Seguimiento del
Equilibrio Tarifario
Mediante Cuentas
Contables en Manual
de Contabilidad
Regulatoria
Aplicación a la Regulación
2014 - 2018
52
Consideraciones Generales
• Se propone mantener la metodología del año 2004 con las mejoras
introducidas en el 2009 para el cálculo del nivel de tarifas.
• Se mantienen las categorías tarifarias vigentes, aunque se divide la
categoría A en dos nuevos rangos, pero el A1 de 0 a 60 m3 (Cálidda
propuso de 0 a 30).
• Se incorpora una categoría especial para instituciones públicas a
propuesta de Cálidda.
• A continuación se precisa la metodología contenida en el marco legal.
53
Determinación del Nivel de Tarifas
54
Determinación del Nivel de Tarifas
De acuerdo al procedimiento de OSINERGMIN en la estructura
tarifaria (art. 27) los costos de la Red Común se estructurarán en dos
grandes rubros:
– a) Margen de distribución; y
– b) Margen de comercialización.
…
– 27.3. El primer paso para definir la estructura tarifaria es determinar los costos
medios de largo plazo (20 años) para la red de polietileno, acero y el total.
55
Determinación del Nivel de Tarifas
Artículo 108°:
– “El Margen de Distribución se basará en una empresa eficiente y considerará el
valor presente de los siguientes componentes:
• Anualidad del Valor Nuevo de Reemplazo de las inversiones destinadas a prestar el
servicio de distribución (ductos, estaciones reguladoras, compresoras, etc.);
• Costo estándar anual de operación y mantenimiento de las redes y estaciones
reguladoras;
• Demanda o consumo de los Consumidores, según corresponda;
• Pérdidas estándares; y
• La tasa de actualización establecida en el presente Reglamento.
La CTE definirá los procedimientos necesarios para la aplicación del
presente Artículo.
56
Determinación del Nivel de Tarifas (3 de 9)
Artículo 110°:
– “Las inversiones de las instalaciones del Sistema de Distribución que se considerarán en el
cálculo del Margen de Distribución y Margen Comercial corresponderán tanto al VNR que
representará el costo de renovar las obras y bienes físicos destinados a prestar el mismo servicio con la
tecnología y precios vigentes, así como también, las inversiones consideradas en el Plan
Quinquenal. Dicho costo incluye:
a) Las inversiones requeridas para la prestación del servicio, sujetos a las restricciones
existentes al
momento de la instalación.
…
Las inversiones señaladas en el inciso a) incluyen el Valor Nuevo de Reemplazo, y la proyección
razonable, contenida en el Plan Quinquenal, para abastecer la demanda considerada en el período
señalado en el artículo 113 del presente Reglamento.
Para la fijación del Valor Nuevo de Reemplazo (VNR), el Concesionario presentará la información
sustentatoria, dividida según el tipo de red, pudiendo el OSINERGMIN rechazar fundadamente la
incorporación de bienes y costos innecesarios. ”
57
Determinación del Nivel de Tarifas
Artículo 116°:
– “El Margen Comercial se basará en una gestión comercial eficiente y comprende:
a) Anualidad del Valor Nuevo de Reemplazo que se requiere para el desarrollo de
la actividad comercial
b) Costos de operación y mantenimiento asociados a la atención del Consumidor.
c) Costos de facturación y cobranza (lectura, procesamiento, emisión de recibos,
reparto y cobranza).
58
Determinación del Nivel de Tarifa
Análisis de
Demanda
+
Valorización de
Inversiones
+
Tarifa Media
EMPRESA EFICIENTE:
 Anualidad del VNR de las Inversiones
 Costos Estándar de Explotación
 Demanda o consumo de Gas Natural
 Pérdidas Estándares
 Tasa de Actualización (12%)
59
Costos de
Explotación
Determinación del Nivel de Tarifas
Tarifa
Media
Inversiones + Costos Explotación
=
Demanda
Composición a partir de la Tarifa Media:
Margen de Distribución (MD)
Margen de Comercialización (MC)
60
Análisis de la Demanda
61
Demanda de Gas Natural - Resultados
Comparación de la Demanda Total de Gas Natural
en Lima y Callao
8,000,000
7,000,000
MIles m3
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
2014
2015
Cálidda
2016
COSANAC
62
2017
Composición de la Demanda de Gas Natural
Demanda Total Actualizada (Miles m3)
1%
1% 4%
8%
3%
11%
Fuente
OSINERGMIN
Miles m3
22 563 820
Cálidda(*)
22 220 113
72%
(*): Corresponde la propuesta de Cálidda
reajustada a los factores de actualización
empleados por OSINERGMIN
A
63
B
C
D
GNV
GE
E
Sector Residencial
Comparación de la Demanda - Sector Residencial
Comparación de Número de Clientes - Sector
Residencial
120 000
600 000
100 000
MIles m3
clientes
500 000
400 000
300 000
200 000
80 000
60 000
40 000
20 000
100 000
0
0
2014
2015
Cálidda
2016
2017
2014
2015
Cálidda
COSANAC
Diferencias se explican por:
1. Consumos unitarios
2. Rangos de consumo dentro del sector residencial
64
2016
COSANAC
2017
Sector Comercial
Comparación de la Demanda - Sector Comercial
Comparación de Número de Clientes - Sector
Comercial
2 500
MIles m3
clientes
2 000
1 500
1 000
500
0
2014
2015
Cálidda
2016
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2014
2017
2015
Cálidda
COSANAC
65
2016
COSANAC
2017
Sector Industrial
Comparación de Número de Clientes - Sector
Industrial
Comparación de la Demanda - Sector Industrial
1 200 000
400
1 000 000
350
MIles m3
clientes
300
250
200
150
100
800 000
600 000
400 000
200 000
50
0
0
2014
2015
Cálidda
2016
2017
2014
COSANAC
2015
Cálidda
2016
COSANAC
Diferencias se explican por:
1. Consumos unitarios
2. Cálidda no considera la demanda interrumpible (Categoría E)
66
2017
Sector Transporte
Comparación de Número de Clientes - Sector
GNV
350
300
clientes
250
200
150
100
50
0
2014
2015
Cálidda
2016
2017
COSANAC
Diferencias se explican por:
1. Cálidda considera desaceleración en conversiones
2. Cálidda no considera el sistema de transporte “Metropolitano”
67
Sector Eléctrico
Comparación de Número de Clientes
Generadores Eléctricos
Comparación de la Demanda - Generación
Eléctrica
16
6,000,000
14
5,000,000
10
MIles m3
clientes
12
8
6
4,000,000
3,000,000
2,000,000
4
1,000,000
2
0
0
2014
2015
Cálidda
2016
2017
2014
COSANAC
2015
Cálidda
Diferencias se explican por:
1. Cálidda no ha efectuado modelo de despacho
2. Cálidda solo considera demanda firme contratada
68
2016
COSANAC
2017
Valorización de las
Inversiones
69
Inversiones – Costos Unitarios Acero
Tuberia de Acero 4” – Terreno Semi Rocoso
Comparativo por tipo de Pavimento
$400.00
$350.00
$300.00
$250.00
$200.00
$150.00
$100.00
$50.00
$0.00
Afirmado
MO
Flexible
MA
OPERARIO
70
Rigido
EQ
Mixto
Calidda (US$)
Calidda COSANAC
Dif (%)
(US$)
(US$)
12.33
8.04
53%
OFICIAL
10.79
6.81
58%
PEON
9.91
6.14
62%
CAPATAZ
11.35
8.84
28%
TA 4" Sch40
55.39
30.41
82%
TA 4" Sch120
202.99
53.47
280%
Inversiones – Costos Unitarios Acero
2013
2008
Precio de Acero (Aduanas) del 2013 es menor que en el año 2008
Diferencias se explican por costos de insumos
71
Inversiones – Costos Unitarios Polietileno
Tubería de PE 32 mm Terreno Semi Rocoso
Comparativo por tipo de Pavimento
$90.00
$80.00
$70.00
$60.00
$50.00
$40.00
$30.00
$20.00
$10.00
$0.00
Afirmado
MO
Flexible
MA
Rigido
EQ
Mixto
Calidda (US$)
Comparación de principales insumos
$14.00
$12.00
$10.00
$8.00
$6.00
$4.00
$2.00
$OPERARIO
OFICIAL
Calidda
72
PEON
COSANAC
CAPATAZ
TUBERIA DE
POLIETILENO
32 MM
Inversiones – Costos Unitarios PE
2013
2008
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EN SUELO
SEMIROCOSO SOBRE PAVIMENTO FLEXIBLE
US$ 90,00
(US$ POR METRO)
US$ 75,00
US$ 60,00
BCUGN
CALIDDA
US$ 45,00
US$ 30,00
US$ 15,00
Ø 32MM
Ø 63MM
Ø 90MM
Ø 110MM
Ø 160MM
Ø 200MM
Diferencias se explican por costos de insumos
73
VNR de las Instalaciones Existentes
Grupo
2008
1 286 403
3 313 470
3 570
239 481
2009
23 114 243
13 614 381
211 528
1 032 801
ERP
7 354 100
16 270 456
0
0
0
1 610 042
1 902 404
19 782 902
City Gate
Válvulas
8 592 566
3 645 099
0
69 636
0
576 639
0
639 712
0
303 164
0
367 525
29 474 852
5 104 832
29 474 852
7 061 508
Cruce de Ríos
1 492 312
0
564 301
0
0
194 767
898 365
1 657 433
0
105054
595806
669074
395396
196084
112306
2073720
642 489
44 544
96 512
334 080
207 872
200 448
91 362
974 818
Acero
PE
Acero
PE
Gasoducto
Tubería de
Conexión
Estaciones de
Regulación
Obras Especiales
Alta US$
2010
2011
17 584 358
9 073 090
22 936 629 31 504 455
866 563
126 112
2 171 121
3 885 916
VNR al 2008
US$
98 691 536
19 041 720
226 921
965 576
Subgrupo
Hot Tap
Cruce de Vías
Otras
Total (US$)
3 812 185
144 464 505
2012
9 689 839
46 566 725
43 491
6 660 756
Total de
Altas
2013
45 750 100 106 498 033
15 195 080 133 130 738
45 077
1 296 341
5 166 825 19 156 901
0
275 331
550 662
0
634 375
825 748
2 286 116
21 332 613 40 081 543 45 752 200 45 496 005 66 164 053 104 566 951 323 393 364
VNR Total periodo 2004-2013
:
US$ 467 857 868
74
Inversiones
Composición de los Costos Directos
Composición de las Inversiones Directas
3%
Costo de Inversión 2014-2017 (Miles US$)
Inversiones Directas:
305 398
Inversiones Complementarias:
4 432
Total Inversiones:
309 830
Inversiones al 2013 (Miles US$)
Inversiones en EEFF:
Inversiones c/BAREMO:
8%
35%
54%
503 482
524 892
Acero
PE
ERP
Obras Especiales
75
75
Inversiones Cálidda según EEFF
INVERSIONES ACUMULADAS (INMUEBLES MAQ. Y EQUIPO + INTANGIBLES)
miles de US$
Rubros
INVERSIONES DEL SERVICIO
Terrenos
2003
2004
2005
2006
2007
115
60 011
73 517
85 650
94 732
115
Redes, ERPs,Obras Especiales
INVERSIONES COMPLEMENTARIAS
349
Maquinaria y Equipos
2008
2009
2010
2011
2012
2013
108 172 140 371 175 947 213 803 219 546 353 288
762
762
762
762
59 249
72 755
84 888
93 970
762
3 288
776
1 207
1 281
1 379
3 454
4 257
6 056
7 634
8 644
13 458
211
522
494
485
548
681
1 415
1 678
1 936
2 496
107 410 137 083 175 947 213 803 219 546 353 288
Equipos Diversos
659
983
1 134
1 106
Equipos de Cómputo y comunicación
46
64
64
68
109
360
514
666
947
1 039
1 236
Equipos de Oficina
19
84
93
106
109
308
343
339
402
538
1 176
284
417
528
613
676
941
1 196
1 454
1 489
1 758
1 808
751
963
963
1 575
1 679
5 637
560
-1
Unidades de Transporte
Mejoras Propiedad arrendada
Equipos en Arrendamiento financiero
INVERSIONES NO TARIFARIAS
Obras en Curso
546
560
560
560
44 982
2 179
1 957
4 571
7 721
15 357
32 069
26 162
68 285
156 332 111 766
44 982
2 179
1 957
4 517
6 689
13 479
30 191
26 162
68 285
156 332 111 766
54
1 032
1 878
1 878
0
0
0
0
1 848
1 857
2 395
2 957
21 114
23 142
24 309
24 970
1 315
1 315
1 315
1 315
1 315
1 315
1 315
1 315
494
494
494
494
494
494
494
494
39
48
586
1 148
3 085
5 113
6 280
6 941
16 220
16 220
16 220
16 220
Activos Equilibrio Tarifario
INVERSIONES INTANGIBLES
393
348
1 289
Servidumbres y derecho de superficie
Concesión y estudios relacionados
software
Derechos Asoc. D.S.082-2009-EM
COSTO TOTAL INVERSIONES
45 839
63 314
77 970
93 350
105 689 129 378 179 654 229 279 312 864 408 831 503 482
Fuente: Estados Financieros recabados de la GART: Años 2003 al 2005
Estados Financieros según la Conasev - SMV: Años 2006 al 2012
76
76
VNR de las Instalaciones Existentes
Grupo
2008
1 286 403
3 313 470
3 570
239 481
2009
23 114 243
13 614 381
211 528
1 032 801
ERP
7 354 100
16 270 456
0
0
0
1 610 042
1 902 404
19 782 902
City Gate
Válvulas
8 592 566
3 645 099
0
69 636
0
576 639
0
639 712
0
303 164
0
367 525
29 474 852
5 104 832
29 474 852
7 061 508
Cruce de Ríos
1 492 312
0
564 301
0
0
194 767
898 365
1 657 433
0
105054
595806
669074
395396
196084
112306
2073720
642 489
44 544
96 512
334 080
207 872
200 448
91 362
974 818
Acero
PE
Acero
PE
Gasoducto
Tubería de
Conexión
Estaciones de
Regulación
Obras Especiales
Alta US$
2010
2011
17 584 358
9 073 090
22 936 629 31 504 455
866 563
126 112
2 171 121
3 885 916
VNR al 2008
US$
98 691 536
19 041 720
226 921
965 576
Subgrupo
Hot Tap
Cruce de Vías
Otras
Total (US$)
3 812 185
144 464 505
2012
9 689 839
46 566 725
43 491
6 660 756
Total de
Altas
2013
45 750 100 106 498 033
15 195 080 133 130 738
45 077
1 296 341
5 166 825 19 156 901
0
275 331
550 662
0
634 375
825 748
2 286 116
21 332 613 40 081 543 45 752 200 45 496 005 66 164 053 104 566 951 323 393 364
VNR Total periodo 2004-2013
:
US$ 467 857 868
77
Inversiones propuestas
CAPEX (Millones US$)
Ítem
Inversión según propuesta de Cálidda
Inversión según propuesta de OSINERGMIN
Diferencia (%)
Valor
Presente Existente a
de la
Dic-2013
Inversión
369
310
-16%
542 982
524 893
-3%
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
91 508 116 755 135 962 153 570
79 061 91 857 103 723 118 197
-14%
-21%
-24%
-23%
78
Costos de Operación y
Mantenimiento
79
Relación clientes – Empleados (Empresas Eléctricas y Gas Natural)
Relación clientes - Empleados
Empleados
1600
1400
y = 0,5737x + 31,525
R² = 0,9378
1200
1000
800
y = 0,4563x + 15,617
600
400
200
0
500
1 000
1 500
Series1
Eléctricas
Series2
Gas
Natural
Lineal (Series1)
Lineal (Series2)
80
2 000
Series3
Cálidda
2 500
Clientes
Remuneraciones de Mercado consideradas
Categoría Nombre del Puesto
1
2
3
4
5
6
7
Gerente General
Gerentes
Jefe o Subgerente
Supervisor
Ingeniero
Técnico
Auxiliar
81
Remuneración
(US$/año)
509 648
254 824
201 459
47 113
40 352
26 940
13 512
COyM Distribución
82
COyM Distribución
Costos de Explotación de Distribución (US$)
Tipo de Costo
Costo Directo
Mantenimiento Preventivo
Mantenimiento Correctivo
Odorización del Gas
Supervisión Directa + GG (15%)
Total OPEX - Distribución
Año
1
7,441,228
6,141,358
614,136
685,733
2,614,353
10,055,581
Rubro
Costos de Distribución
2
8,375,080
6,979,850
697,985
697,245
2,985,298
11,360,378
Unidad
US$/km
3
9,181,102
7,699,351
769,935
711,816
3,355,990
12,537,092
4
10,075,383
8,504,221
850,422
720,740
3,726,881
13,802,264
Valor
2 028
83
83
Costos de Operación y Mantenimiento
Benchmarking Argentina (Miles US$/km)
Distribuidora 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Metrogas
2,78 2,71 2,03 1,64 1,52 1,04 1,16 1,62 1,80 0,89 0,95 1,01 1,23 1,52 1,78 1,44 1,60 1,76 1,94 2,14
Ban
0,92 1,68 1,66 1,66 1,65 1,54 1,48 1,70 1,26 0,62 0,85 0,77 0,52 0,58 0,71 0,74 0,74 0,86 0,93 0,98
Camuzzi
Pampeana
0,67 1,18 1,29 1,22 1,56 1,61 1,71 1,82 1,36 0,57 0,46 0,53 0,66 0,83 0,92 0,92 0,90 0,98 1,06 1,12
Camuzzi Sur
1,00 0,88 1,18 1,07 1,39 1,59 1,68 2,02 1,63 0,66 0,63 0,70 0,79 0,88 1,05 1,45 1,00 1,17 1,17 1,29
Centro
0,84 0,87 0,68 0,71 0,74 0,85 0,76 0,81 0,80 0,18 0,24 0,26 0,26 0,34 0,40 0,39 0,38 0,45 0,47 0,46
Cuyana
1,14 0,98 0,82 0,82 0,85 0,90 1,08 1,09 0,74 0,30 0,30 0,35 0,36 0,38 0,40 0,47 0,45 0,52 0,57 0,54
Solo Metrogas tiene costos que superan los 2000 US$/km
84
COyM Comercialización
85
COyM Comercialización
Costos de Explotación de Comercialización (US$)
Tipo de Costo
Costo Directo
Lectura (A+B)
Lectura (C+D+GNV+E+GE)
Reparto (A+B)
Reparto (C+D+GNV+E+GE)
Cobranza
Facturación
Supervisión Directa
Gastos Diversos
Marketing
Total OPEX - Comercialización
Año
1
2 055 685
580 281
6 684
348 169
3 342
837 907
279 302
2 513 628
377 044
1 068 732
6 015 089
Rubro
Costos de Comercialización
2
2 977 932
857 953
7 200
514 772
3 600
1 195 805
398 602
2 915 235
437 285
1 137 482
7 467 935
Unidad
US$/Cliente
3
3 897 414
1 148 341
7 596
689 005
3 798
1 536 505
512 168
3 316 568
497 485
1 206 186
8 917 653
4
4 925 457
1 458 318
7 980
874 991
3 990
1 935 133
645 044
3 718 117
557 718
1 274 927
10 476 218
Valor
37
86
86
Costos de Comercialización
Benchmarking Argentina (US$/usuario)
Distribuidora
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Metrogas
5,90
7,08
6,99
7,97
9,44
10,32
10,98
13,44
Ban
11,58
12,84
13,90
14,43
18,62
12,76
13,07
13,58
Camuzzi Pampeana
4,83
5,58
5,59
6,07
6,18
7,94
9,05
5,79
Camuzzi Sur
7,07
10,62
8,21
9,11
8,68
11,09
11,23
10,88
Centro
9,79
11,37
14,84
14,04
12,52
12,93
14,06
14,53
Cuyana
11,23
9,94
12,91
12,45
11,87
13,54
14,95
15,27
87
COyM Gestión
88
Costos de Administración
Costos de Explotación de Administración (US$)
Tipo de Costo
Costo de Personal
Costos No Personales
Total OPEX - Administración
Año
1
4 573 511
5 018 660
9 592 171
Rubro
Costos de Administración
2
5 304 230
5 820 501
11 124 731
Unidad
US$/Cliente
89
3
6 034 449
6 621 795
12 656 244
4
6 765 062
7 423 520
14 188 582
Valor
109
Costos de Administración
Benchmarking Argentina (US$/usuario)
Distribuidora
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Metrogas
7,13
7,94
10,21
9,84
10,01
11,64
13,84
13,07
Ban
6,30
7,87
9,53
9,76
16,56
10,54
11,04
12,08
Camuzzi
Pampeana
7,50
8,69
9,69
10,54
10,95
13,09
14,70
14,44
Camuzzi Sur
11,92
11,21
14,08
14,61
15,10
17,34
19,73
19,87
Centro
7,37
7,09
8,02
8,74
9,11
10,16
12,00
10,75
Cuyana
7,27
7,51
9,19
9,82
9,28
11,07
12,34
13,64
90
Otros Costos de Explotación
Otros Costos de Explotación (US$)
Año
Tipo de Costo
1
Costo Financiero del GN
238,398
Pérdidas
715,460
Incobrables
966,838
Alícuota OSINERGMIN(*)
1,598,101
Mant. Acometidas & Rev. Instalación Interna (Cat. A) 174,704
Insp., Superv. y Hab. Inst. Interna (Cat. A)
1,544,650
Gestión de la Promoción
272,522
Total OPEX - Otros
5,510,674
91
2
260,813
782,729
1,057,743
1,624,928
358,637
1,817,237
208,934
6,111,021
3
282,495
847,798
1,145,672
1,658,887
702,962
1,730,489
208,934
6,577,237
4
302,536
907,945
1,226,953
1,679,684
1,226,965
2,024,938
208,934
7,577,954
TOTAL COSTOS DE EXPLOTACIÓN
Total Costos de Explotación (US$)
Rubro de Costo
Distribución
Comercialización
Administración
Otros
TOTAL OPEX
Año
1
10,055,581
6,015,089
9,592,171
5,510,674
31,173,513
2
11,360,378
7,467,935
11,124,731
6,111,021
36,064,065
3
12,537,092
8,917,653
12,656,244
6,577,237
40,688,226
A título comparativo Costo Total de Explotación
considerado para SEAL
Regulación VAD 2013
: 14 973 Miles US$
92
4
13,802,264
10,476,218
14,188,582
7,577,954
46,045,018
Costos de Explotación de Cálidda
EEFF 2012 (US$)
Rubro
Personal
Terceros
Otros
Tributos
Total
GASTOS
ADMINIST.
6 179 551
7 130 702
2 302 465
841 389
16 454 107
MARGEN
OPERACIÓN
COMERCIAL
MANTTO
2 577 216
7 950 421
2 702 947
4 750 237
179 021
1 036 069
5 459 183
93
13 736 727
Total
16 707 188
14 583 885
3 517 555
841 389
35 650 018
Determinación del Nivel Tarifario
(Tarifa Media)
94
Determinación del Nivel de Tarifas
Resultados de:
Inversiones
Costos de Explotación
Propuesta
Cálidda
Osinergmin
Diferencia (%)
Inversiones por año (miles US$)
0
1
2
3
542 982 185 182 182 910 116 060
524 893 112 236 103 076 95 361
3%
65%
77%
22%
COyM por año (miles US$)
Propuesta
1
2
3
Cálidda
51 407 59 741 70 762
Osinergmin
30 762 35 674 40 548
Diferencia (%)
40%
67%
75%
95
4
80 061
45 909
74%
4
157 285
116 812
35%
Determinación del Nivel de Tarifas
Resultados de Tarifa Media (sin Promoción)
OSINERGMIN
CALIDDA
ítem
CAPEX
OPEX
COSTO TOTAL
DEMANDA
TARIFA MEDIA
Unidad
MUS$
MUS$
MUS$
Mm3
US$/Mm3
Valor
309,830
94,527
404,357
22,563,820
17.92
ítem
Unidad
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$
Mm3
US$/Mm3
Valor
369,152
194,771
6,750
570,673
20,996,033
27.2
CAPEX
OPEX
EXCEDENTE
COSTO TOTAL
DEMANDA
TARIFA MEDIA
96
Determinación del Diseño Tarifario
(Tarifas por Categorías)
97
Procedimiento según Resolución Osinergmin N° 659-2008 OS/CD
Artículo 29º.- Criterios para el Diseño Tarifario
29.1 Las tarifas finales para cada categoría de consumidor se deben diseñar
considerando los siguientes principios:
a) La tarifa debe proveer los ingresos necesarios al concesionario para cubrir los costos
reconocidos como eficientes. La evaluación se puede hacer para: i) el periodo de análisis; o ii) el
periodo tarifario; o iii) el periodo de vigencia del plan de desarrollo presentado en la propuesta
tarifaria.
b) Las tarifas se calcularán según las categorías tarifarias propuestas por el concesionario y los
respectivos rangos de consumo, contemplando al menos una para GNV y otra para generadores
eléctricos.
c) Las tarifas deben ser competitivas para todas las categorías de consumidores. Es decir, las
tarifas deben proporcionar un nivel de ahorro a todos los consumidores, respecto del
sustituto correspondiente.
d) La tarifa debe ser decreciente con el incremento del volumen típico de la categoría.
98
Categorías Tarifarias
Propuesta de Categorías Tarifarias
Categoría
Tarifaria
Rango de Consumo
(Sm3/mes)
A.1
Hasta 60 Sm3/mes
A.2
Desde 61 hasta 300 Sm3/mes
B
Desde 301 hasta 17 500 Sm3/mes
C
Desde 17 501 hasta 300 000 m3/mes
D
Desde 300 001 hasta 900 000 Sm3/mes
E
Consumidor Independiente con un consumo mayor a 900 000 Sm3
GNV
GE
IP
Para estaciones de servicio y/o gasocentros de gas natural vehicular,
independientemente de la magnitud de consumo mensual.
Para generadores eléctricos, independientemente de la magnitud de
consumo mensual.
Para instituciones públicas del estado independientemente de la
magnitud de consumo mensual, tales como hospitales, centro de
salud e instituciones educativas.
99
La división permite diferenciar
a los clientes residenciales de
aquellos que pueden ser
comercios pequeños. El
promedio de la categoría A1 es
16 m3 (1,3 blnGLP), mientras
que para la categoría A2 es de
119 m3 (9,5 blnGLP)
Comparación
de Tarifas
Medias de Distribución
por Categorías
Comparación
de la Asignación
de Tarifas Medias
de
Cálidda y- Osinergmin
Cálidda
Consultor
250
200
150
100
GNV
B
A1
C
D
50
E
GE
100
100,000,000
Consultor US$/mil m3
10,000,000
Cálidda US$/mil m3
1,000,000
Título del eje
100,000
10,000
1,000
100
10
0
1
US$/mil m3
A2
Resultados
Pliego Tarifario
Tarifas Únicas de Distribución (TUD)
Periodo 2014-2018
Categoría
Tarifaria
A1
A2
B
C
GNV
D
E
GE
IP
Rango de
Margen de Comercialización
Margen de Distribución
Consumo
Fijo
Fijo
Variable
Sm3/Cliente-mes
US$/mes
US$/(Sm3/d)-mes US$/(Sm3/d)-mes
US$/Mil Sm3
0 - 60
0,93
139,29
61-300
1,10
129,89
301 - 17 500
46,73
61,28
17 501 - 300 000
0,2679
36,05
Estaciones GNV
0,2268
30,52
300 001 - 900 000
0,1986
26,73
Más de 900 000
0,0897
0,3669
18,76
GGEE
0,0671
0,2746
16,31
Instituciones
Aplica los márgenes de comercialización y distribución de la Categoría Tarifaria C
Públicas
101
Componentes de la Tarifa Final del Gas Natural Vigente
Categoría
Tarifaria
A1
A2
B
C
GNV
D
E
GE
Precio del Precios de TUD Vigente
Tarifa Final
Gas Natural Transporte
US$/Mm3 US$/Mm3 US$/Mm3 US$/Mm3 US$/GJ
121.5
36.4
198.7
356.6
8.83
121.5
36.4
140.6
298.5
7.39
121.5
36.4
80.9
238.9
5.92
121.5
36.4
44.00
201.9
5.00
121.5
36.4
37.86
195.8
4.85
121.5
36.4
34.10
192.0
4.76
121.5
36.4
13.48
171.4
4.25
69.9
36.4
15.9
122.1
3.03
102
Componentes de la Tarifa Final del Gas Natural Propuesta
Categoría
Tarifaria
A1
A2
B
C
GNV
D
E
GE
Precio del Gas Precios de
Natural
Transporte
US$/Mm3
US$/Mm3
121.5
36.4
121.5
36.4
121.5
36.4
121.5
36.4
121.5
36.4
121.5
36.4
121.5
36.4
69.9
36.4
TUD
Propuesta
US$/Mm3
195.83
139.15
86.67
44.85
37.98
33.26
18.76
16.31
Tarifa Final
US$/Mm3
353.8
297.1
244.6
202.8
195.9
191.2
176.7
122.6
US$/GJ
8.76
7.36
6.06
5.02
4.85
4.74
4.38
3.04
103
Verificación del ahorro por categoría
Nivel de Ahorro de las Tarifas Medias por Categoría
100.0
Precio del Sustituto
A1
A2
B
C
GNV D
E
10.0
Costo GN = PG + TRP + TUD
Sustituto US$/GJ
Gas Natural US$/GJ
104
100,000,000
Consumo de la categoría (m3)
10,000,000
1,000,000
100,000
10,000
1,000
100
10
1.0
1
US$/GJ
GE
Resultados
Nivel de competitividad (Ahorro)
Categoría
Tarifaria
A1
A2
B
C
GNV
D
E
GE
Sustituto
Comb.
GLP
GLP
GLP granel
Residual
Residual
Residual
Residual
Residual
US$/GJ
21,36
21,36
16,86
16,27
16,27
16,27
16,27
16,27
Porcentaje
de Ahorro
Vigente
Tarifa Final
%
58,6%
65,4%
64,9%
69,3%
70,2%
70,8%
73,9%
81,4%
105
Propuesta de
OSINERGMIN
Propuesta de
Cálidda
Porcentaje de
Ahorro
Porcentaje de
Ahorro
Variación
%
59,0%
65,5%
64,1%
69,1%
70,2%
70,9%
73,1%
81,3%
%
70,2%
61,9%
60,9%
60,4%
60,6%
64,0%
69,7%
81,8%
Resumen de Resultados
106
Resumen de: a) Inversión del Plan Quinquenal, b) Costos de Operación y
Mantenimiento y c) Gasto de Promoción
Propuesta
OSINERGMIN
Plan de Inversiones por año (miles US$)
1
2
3
112 236
103 076
95 361
4
116 812
Propuesta
OSINERGMIN
COyM por año (miles US$)
1
2
3
31 132
36 022
40 645
4
46 002
Propuesta
OSINERGMIN
Gasto de Promoción por año (miles US$)
1
2
3
29 492
34 697
33 041
4
38 663
107
Resultados
CAPEX y OPEX
Costos de Operación y Mantenimiento - OPEX (Millones US$)
Valor Presente del Gasto de
OPEX
Promoción
Ítem
OPEX según propuesta de Cálidda
OPEX según propuesta de OSINERGMIN
Diferencia (%)
328,51
229,40
-30%
97,48
108,03
11%
Distribución
Comercial
Administración
Otros
71,81
37,81
-47%
43,05
25,75
-40%
109,35
37,53
-66%
6,82
20,28
197%
Año 3
Año 4
CAPEX (Millones US$)
Ítem
Inversión según propuesta de Cálidda
Inversión según propuesta de OSINERGMIN
Diferencia (%)
Valor
Presente Existente a
de la
Dic-2013
Inversión
369
310
-16%
108
542 982
524 893
-3%
Año 1
Año 2
91 508 116 755 135 962 153 570
79 061 91 857 103 723 118 197
-14%
-21%
-24%
-23%
Resultados
Gastos de Promoción
100%
80%
60%
40%
20%
0%
16%
14%
21%
84%
86%
79%
Vigente
Propuesto por CALIDDA
Propuesto por OSINERGMIN
Participación del Margen de Distribución en la TUD
150
Participación del Margen de Promoción en la TUD
VP del ingreso por Promoción de 4 años
100
MMUS$
50
92
81
108
0
Vigente
Propuesto por CALIDDA Propuesto por OSINERGMIN
109
Cargos Tarifarios Complementarios
110
Cargos Tarifarios Complementarios
Los Cargos Tarifarios Complementarios que se aprueban en la presente
regulación son los siguientes:
• Derecho de Conexión,
• Acometida para usuarios menores a 300 m3/mes,
• Inspección, Supervisión y Habilitación para clientes mayores a 300 m3/mes y
• Corte y Reconexión
Dichos conceptos representan los cargos adicionales a las tarifas de distribución
que deben también ser regulados por el OSINERGMIN.
111
Derecho de Conexión y Factor K
Categoría
A1 y A2*
B
C e IP
D
E
GNV
GE
Derecho de
Conexión
US$ / (m3 / d)
94,2
6,8
2,7
2,4
1,3
12,0
0,5
Factor K
9
3
3
3
3
3
3
Nota: Para las categorías A1 y A2 se considera un
consumo promedio mensual de 0,63 m3/d.
112
Cargos por Acometida para consumidores menores a 300 m3/mes
Propuesta Osinergmin
Propuesta Cálidda
Tipo de
Acometida
Con Medidor G 1.6
Con Medidor G 4
Con Medidor G 6
Tipo de
Acometida
Con Medidor G 1.6
Con Medidor G 4
Con Medidor G 6
113
En Muro
Existente
US$
112,49
120,51
311,21
En Murete
Construido
US$
140,42
148,43
363,01
En Muro
En Murete
Existente
Construido
US$
US$
164,71
208,94
172,27
216,50
427,77
472,00
Cargos por Inspección, Supervisión y Habilitación para
consumidores mayores a 300 m3/mes
Propuesta Propuesta
diferencia
Actividad (US$)
Osinergmin Cálidda
403,28
280%
Inspección
106,23
339,03
306%
Supervisión
83,48
617,93
68%
Habilitación
368,42
1 360,24
144%
Total: 558,13
114
Cargos por Corte
Tipo de Corte
Categoría y características del consumidor
(Cifras en US$)
A1, A2, B Comercial e
B Industrial, C, D e IP-acero
IP-polietileno
Polietileno
Propuesta Osinergmin
Cierre
Retiro de Componente de
Acometida
Corte del Servicio
Acero
9,18
65,35
9,83
83,79
73,94
236,43
302,43
Categoría y características del consumidor
(Cifras en US$)
Tipo de Corte
Propuesta Cálidda
A1, A2 y B Comercial
B Industrial, C y D
Polietileno
Cierre
Retiro de Componente de
Acometida
Corte del Servicio
115
Acero
16,20
126,03
25,96
221,58
397,07
1 498,27
1 511,13
Cargos por Reconexión
Categoría y características del consumidor
(Cifras en US$)
Tipo de Corte
Propuesta Osinergmin
A1, A2, B Comercial e
IP-polietileno
Reconexión por Cierre
Reposición de Componente de
Acometida
Reconexión por Corte del
Servicio
B Industrial, C, D e IP-acero
Polietileno
Acero
7,27
44,71
14,49
-
139,97
267,37
361,58
Categoría y características del consumidor
(Cifras en US$)
Tipo de Corte
A1, A2, y B Comercial
Propuesta Cálidda
Reconexión por Cierre
Reposición de Componente de
Acometida
Reconexión por Corte del
Servicio
116
B y C Industriales y D
Polietileno
Acero
9,58
232,11
26,54
-
227,63
1 445,07
1 455,24
Muchas Gracias
117

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