Presentación automotriz - Cámara Nacional de la Industria del

Report
asociación mexicana de la industria automotriz, a. c.
Industria Automotriz
3er. Congreso de la Industria
Siderúrgica Mexicana
12 de septiembre de 2013.
asociación mexicana de la industria automotriz, a. c.
El Sector Automotor potencia y dinamiza el
crecimiento y desarrollo económico de México
‣ Genera el 3.5% del PIB Nacional y el 19.8% del Manufacturero.
‣ Genera impactos en 23 sectores industriales del país.
‣ En 2011 el PIB del sector automotor creció cuatro veces más que el PIB Nacional (16.9% versus 3.9%).
‣ De 1994 a 2011, el PIB del Sector creció 2.2 veces más que el PIB nacional y 2.0 veces más que el
manufacturero.
PIB Automotriz de México
PIB Real 1994-2011
tasa media de crecimiento % anual
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Inversiones
‣ En el periodo 1994-2011, el Sector Automotor invirtió más de 36 mil millones de dólares de IED en
‣
‣
el País.
Monto equivalente al 24% de la IED en el sector manufacturero en ese periodo.
A ello se adicionarán más de 6,200 millones de dólares de inversiones anunciadas para ejercerse
en los próximos años.
Inversión extranjera directa en el Sector Automotor
(millones de dólares)
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4 elementos que hacen atractivo a México
para incrementar la inversión automotriz
• Localización geográfica privilegiada
• Importante red de acuerdos comerciales
• Una robusta cadena de suministros
• Recursos humanos jóvenes y calificados (técnicos e ingenieros)
…y muy importante: el Gobierno es un gran aliado para el aterrizaje
de las nuevas inversiones
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El sector automotor de México se ha posicionado como uno de los más
dinámicos y competitivos del Mundo
‣ En los dos últimos años, México se ha posicionado como el 8º productor de vehículos en el
mundo, en 2012 aportó el 3.6% de la producción mundial.
‣ De cada 100 vehículos producidos en el Mundo, 3 fueron ensamblados en México.
‣ Más del 80 por ciento de la producción de vehículos esta destinada a los mercados del exterior.
‣ Fabrica 2.9 millones de motores al año, y se estima que alcanzará los 3.6 millones en 2015
(aumento del 23%).
(miles de unidades)
1,986.58
20,000
1,903.54
2,260.77
1,507.53
2,102.80
2,022.24
1,978.77
1,606.46
1,507.18
1,540.57
2,000
1,772.17
2,500
1,817.87
3,000
1,889.49
3,500
2,884.87
Producción de vehículos por País
(miles de unidades)
2,557.55
Producción de vehículos ligeros
17,500
15,000
12,500
1,500
10,000
1,000
7,500
500
5,000
0
2,500
0
mercado externo
mercado interno
China
EE. UU.
Japón
Alemania
Corea
India
Brasil
México
Tailandia
Canadá
Rk 1 2
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
Rk 1 1
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
8º
15º
11º
Balanza Comercial
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C O N C E P T O
(Millones de dólares)
acumulado enero - junio
2011
2012
2010
2013
Exportación total
Exportación manufacturera
Exportación automotriz
141,262.02
100,076.88
22,635.11
171,276.56
135,525.52
27,024.63
184,112.09
148,105.89
30,469.69
185,046.13
151,583.16
34,398.54
Importación total
Importación automotriz
140,949.60
10,829.65
167,936.19
12,348.59
180,841.56
14,779.38
186,908.08
15,743.71
312.42
11,805.46
3,340.37
14,676.05
3,270.53
15,690.31
0
ene-jun 2012
18,655
5,000
3,529
Balanza
Petrolera
-1,862
10,000
15,690
Balanza
Total
6,251
2013, el sector automotriz
aportó el 22.7% de las
exportaciones manufactureras
y el 18.6% de la exportación
nacional.
1,861.95
18,654.83
15,000
3,071
• En el primer semestre de
-
20,000
Millones de dólares
Saldo Nacional
Saldo Automotriz
Balanza
Automotriz
ene-jun 2013
-5,000
Fuente: BANXICO.
6
Industria de autopartes en Mexico
(Proveedores T1*)
asociación mexicana de la industria automotriz, a. c.
DANA,
DELPHI,
GOOD YEAR,
LEAR CORP,
VISTEON,
JCI
ALIED SIGNAL, KATA,
VELCRO,YAZAKI,TRW
BOSCH,
HONEYWELL,
AUTOLIV,
MORGAN,
POLIMER SEALS
SONORA
ALCOA,
FUJIKURA,
FOAMEX CORP,
JOHNSON CONROLS
MAGNA,
LEAR SEATING,
DELPHI
CHIHUAHUA
DELPHI,
ABS,
ALCOA FUJIKURA,
AISIN SEIKI,
NEMAK,
VISTEON-CARPLASTIC,
YAZAKI
DELCO,
UNIROYAL,
ALPINE,
KIMKO,
COAHUILA
DELPHI,
MEXICORVOS;
WALBRO,
ENGINE MNGMT
ELECTRIC DGO,
SUMITOMO,
YAZAKI
LINAMAR
(MOTORES)
AP TECHNOGLASS,
ARALMEX, ATR,
CARBURAT,
HELLA/HEMEX,
JABIL CIRCUIT,
K&S WIRE HARNESS,
TAKATA, YAMAVER
ABS,BASF,BOSCH,
EATON,DANA,
LEAR CORP,FPA,
MAGNA,PARKER,
PERKINS,ZF
NUEVO
LEON
DURANGO
TAMPS.
ZACATECAS
BUSSCAR, BOSCH,
GESTAMP, JATCO, K&S
MEXICANA, KANTUS,
MORESTANA
AGS.
GTO. QRO.
HIDALGO
COLIMA
ARBOMEX, CELAY,
ENERTEC MX, MORESA,
TENNECO AUTOMOTIVE,
VELCON, KASAI, LEAR
CORP,
*Mapa ilustrativo
Fuente: Elaborado por AMIA con datos de INA
CITSA PPG,
BOMBARDIER
S.L.P.
JALISCO
MICHOACAN
SHULMAN,
ALFRED ENGELMAN,
ARVIN MERITOR,
DELCO REMY,
DANA, CONTITEC,
THYSSENKRUPP
ARCOMEX,
CONDUMEX,
SPICER, DELPHI,
JCI
CAMPECHE
MOR.
PUEBLA
TABASCO
AIR SISTEM,
AXA YAZAKI
GUERRERO
BERU, SAINT
GOBAIN; SEKURIT
YUCATAN
SIEMENS,
AVON RUBBER
MEX. TLAX.
BENTELER, JCI,
LUK, MAGNA GRP,
SKF, SIEMENS,
TRW, THYESSENKRUPP
BOSCH, CALSONIC,
EATON, GONHER,
MICHELIN, VITRO
OAXACA
CHIAPAS
AXA YAZAKI
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Importación de autopartes en Estados Unidos
2011
2012*
24,700
Otros
12,724
2,473
2,436
Taiwan
370
374
Suecia
945
1,061
Reino Unido
35,861
México
38,684
6,816
7,439
Corea
15,239
17,148
Japón
8,152
8,902
Alemania
0
China
México proveedor No. 1
de autopartes en EE UU (31%)
13,600
16,155
16,039
Canadá
Importación Total
2010 = 87.6 BD
2011 = 113.8 BD
2012 = 120.7 BD
1,517
1,341
1,616
946
Brasil
Austria
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Millones de dólares
Fuente: US Census Bureau, International Data Base
30,000
35,000
40,000
45,000
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1,800,000
1,500,000
1,200,000
0
2005 2006 2007
2008 2009 2010 2011 2012
años
Vehículos importados usados *
458,114
596,889
470,483
272,909
1,031,048
300,000
1,291,845
600,000
1,575,150
900,000
776,077
Vehículos importados usados *
Importación de vehículos usados
400,000
350,000
300,000
∆ 51%
250,000
200,000
360,954
150,000
100,000
239,010
50,000
0
2012
2013
enero – julio
Fuente: elaborado por AMIA con datos del SAT - Administración General de Aduanas.
* Considera las importaciones de vehículos usados fronterizos, pick ups y usados en general internados al país
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Retos de la Industria: Reactivación del Mercado
Interno
2010 Ventas
2010 Vehicles Sales
Mercado Potencial
Potencial 2010
Potencial 2010
(Estudio de A.T. Kearney)
(Especialistas del sector)
Razones que explican la diferencia entre las ventas y el mercado
potencial:
• Importación indiscriminada de vehículos usados provenientes de Estados Unidos
• Financiamiento para promover la venta de vehículos
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Retos y Oportunidades
• Potencial del mercado interno, un millón de vehículos
adicionales.
• Lograr este potencial es prioridad en la agenda del sector.
• México continuará siendo base de exportación y protagonista
en Latinoamérica y el mundo, como productor de vehículos
altamente competitivo.
• Las autopartes mantendrán su relevancia tanto en
exportaciones directas como incorporadas en vehículos de
exportación, el potencial por desarrollar está en los niveles 2 y 3
de proveeduría.
asociación mexicana de la industria automotriz, a. c.
GRACIAS!!
Eduardo J. Solís Sánchez
Presidente
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
[email protected]
www.amia.com.mx
(55) 5272 1144

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