Обзор мирового и российского рынков маркетинговых

Report
МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ "ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА"
ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО
РЫНКОВ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ДЕМИДОВ Александр Михайлович
Профессор НИУ-ВШЭ
Генеральный директор ООО "ГфК-Русь"
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
1
МАРКЕТИНГОВЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ В МИРЕ
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
2
Оборот рынка маркетинговых исследований
US$ млн., 2012
Регион
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
10.328
10.707
10.685
12.778
13.993
11.720
11.762
12.480
Новые ЕС
325
392
431
567
727
556
583
620
Остальная Европа
515
565
665
850
1.019
828
904
1.039
11.168
11.663
11.781
14.196
15.739
13.104
13.248
14.140
7.824
8.306
8.890
10.560
10.615
10.061
10.635
11.188
863
1.018
1.259
1.419
1.696
1.440
1.693
1.858
2.970
3.337
3.605
4.004
4.552
4.525
5.136
5.754
308
353
399
487
532
495
570
601
23.133
24.678
25.934
30.665
33.164
29.625
31.282
33.540
Члены Европейского
союза 15
Вся Европа
Северная Америка
Центральная и Южная
Америка
Азиатско-тихоокеанский
регион
Ближний Восток и Африка
Весь мир
Источник: отчет ESOMAR, 2012
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
3
ТОР 25 рынков мира, оборот в US$ млн.
Turnover in US$ million
Turnover in EUR million
Country
2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010
2011
1
7,486
7,517
USA
9,828 9,852 9,462 9,933 10,45 7,170 6,465 6,794
9
2.726 2,080
2
2,177
2,323
Germany
2,848 3,334 2,897 2,889 3,232
2,078 2,188
3
UK
4,079 4,154 3,248 3,185 3,189 2.976 2.726 2.332
2,400
2,292
4
France
2,453 2,828 2.500 2,533 2,735 1,790 1,856 1,795
1,909
1,966
5
Japan
1.431 1,641 1,769 1,916 2,126 1,044 1,077 1,27
1,444
1,528
6
1,132
584
699
584
00
China
712
890
974
1,323
519
853
950
2
659
7
Italy
836
912
757
771
807
610
599
543
581
580
8
559
Brazil
543
689
540
716
777
396
452
388
539
9
Australia
623
727
576
657
737
455
477
414
495
555
10
Spain
730
784
657
736
736
523
532
515
472
555
11
534
500
430
Canada
732
763 599
702
729
529
524
396
452
421
12
Sweden
426
458
363
369
427
310
301
278
307
261
455
477
414
13
Mexico
423
455
370
387
419
309
299
291
266
301
14 South Korea
392
314
295
360
411
286
206
212
271
295
15 Netherlands
414
427
365
359
381
302
280
262
271
274
16
Russia
270
335
258
315
361
197
220
237
186
259
17 Switzerland
198
220
202
196
242
144
144
145
148
174
18
152
182
137
Poland
209
277
191
227
242
171
174
151
112
19 South Africa
208
198 156
219
151
130
112
165
159
222
20
Belgium
208
238
197
201
215
151
155
152
156
142
21
132
130
125
149
148
India
180
198
174
197
206
22
Austria
151
176
156
169
188
110
116
112
127
135
23
Denmark
156
177
156
155
170
114
116
112
117
122
24
Norway
157
183
142
148
166
115
120
102
111
119
25
Colombia
97
125
111«ПРОДОЛЖАЯ
141 ГРУШИНА»
158
82
106
114
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
| 71
28 февраля
- 1 марта80
2013 г.
Источник:
отчет ESOMAR,
2012
4
Основные игроки 2012
Продажи в 2011
в US$ millions1
Изменения
в %1
1. Nielsen Holdings N.V., USA
5,353
4.8
2. Kantar, UK
3,332
0.8
3. Ipsos SA, France
2,495
2.9
4. GfK SE, Germany
1,639
4.6
5. SymphonyIRI Group Inc., USA
855.9
-0.3
Название компании
1 Figures from companies reporting FY 2011
2 FX-rate USD/GBP 0.65
3 FX-rate EUR/USD 1.29
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
5
Расходы на маркетинговые исследования и рекламу
на душу населения в отдельных странах Европы в 2011 г., US$
Маркетинговые
исследования
Реклама
Германия
39,69
324,19
Австрия
22,40
528,54
Польша
6,35
78,99
Чехия
11.36
na
Россия
2,58
69,52
Украина
0.93
19,96
Источник: отчет ESOMAR, 2012
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
6
Процентное соотношение методов исследований, 2011
Среднее в мире
качественные
количественные 76
14
83 60
Россия
количественные
0%
20%
75
40%
22
60%
80%
18
качественные
100%
Источник: отчет ESOMAR, 2010
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
7
Процентное соотношение методов исследований, 2011
11
Личные
21
13
Телефон
21
13
Фокус группы
14
2
Глубинные интервью
Среднее в мире
5
Россия
22
Онлайн
13
3
Почта
0
8
Другие количественные
3
2
Другие качественные
2
0
Источник: отчет ESOMAR, 2012
10
20
30
40
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
8
Процентное соотношение методов исследований, 2011
Ad Hoc
Omnibus
Panel
Other
Continuous
Другие
Среднее в мире
40
2
31
12
15
Германия
60
2
18
17
3
Польша
54
2
25
14
5
Чехия
60
3
13
21
3
Россия
68
2
19
8
3
Источник: отчет ESOMAR, 2012
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
9
Процентное соотношение по типам клиентов, 2011
Производ
-ство
В2В
Оптово
яи
рознич
ная
торгов
ля
Финан
совые
услуги
Сфера
обслужи
вания
Телекомм
уникации
Государ
ственный
сектор
Медиа
Рекла
мные
агентства
Исследовате
льские
институты
Среднее в
мире
39
5
5
5
2
6
9
17
4
3
Германия
15
15
5
5
5
20
10
20
3
2
Польша
56
1
3
6
1
6
8
10
2
5
Чехия
52
2
9
9
2
5
2
9
2
4
Россия
50
4
7
8
1
8
5
9
4
3
Украина
60
4
8
9
2
6
3
4
2
1
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: отчет ESOMAR, 2010
10
ESOMAR
Всемирная организация исследователей
рынков и общественного мнения
Год основания -
1948
5000 членов более, чем в 100 странах мира
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
11
Маркетинговые исследования в России.
Компании - члены ОИРОМ
АРМИ-Маркетинг
-
,
Ipsos
Nielsen
Synovate Comcon
Башкирова и партнеры
Бизнес Аналитика
Validata
Всероссийский центр изучения
Общественного мнения
Magram Market Research
Маграм
Никколо М
О+К Маркетинг+Консалтинг
Фонд
«Общественное мнение»
Левада-Центр
TNS Russia
GfK Rus
Институт сравнительных
социальных исследований
MASMI
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: данные ОИРОМ
12
Объем рынка маркетинговых исследований в России, US$ млн.
Россия
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
110
144
198
270
335
265
320
361
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: отчет ESOMAR, 2012
13
GfK в мире
Albania
Algeria
Argentina
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
Belarus
Belgium
Bolivia
BosniaHerzegovina
Botswana
Brazil
Bulgaria
Cambodia
Canada
Chile
China
Colombia
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Ecuador
Egypt
Estonia
Finland
France
Georgia
Germany
Greece
Guatemala
Hong Kong
Hungary
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Ivory Coast
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Korea
Kuwait
Kyrgyzstan
Latvia
Lebanon
Libya
Lithuania
Macedonia
Malaysia
Mexico
Montenegro
Morocco
Mozambique
Netherlands
New Zealand
Nigeria
Norway
Oman
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Romania
Russia
Saudi-Arabia
Senegal
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
Spain
Sudan
Sweden
Switzerland
Syria
Tajikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Tunesia
Turkey
Turkmenistan
Uganda
Ukraine
United Arab
Emirates
United Kingdom
Uruguay
USA
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Yemen
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
14
ГфК-Русь: статус компании 2011
Год открытия

1991г.
Продажи

1 066 796 тыс. рублей

Штат
Масштабы



300 штатных сотрудников
1 000 интервьюеров
1 000 проектов для 300 клиентов
600 000 интервью в год
Исследования в 83 субъектах
География
Российской Федерации
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.

15
Основные направления наших исследований
Consumer Tracking
Крупнейшая инвестиционная программа ГфКРусь:
Переход от бумажных дневников к сканерам
в 2010г.!
• с января 2011 год: городская Россия, 5.100
домашних хозяйств
• с января 2012: вся Россия, 7.065 домашних
хозяйств
• конец 2012: вся Россия, 10.000 домашних
хозяйств
Custom Research
Количественные и качественные
исследования
Трэкинговые исследования
GfK Omnibus
Healthcare Research
Рынки:
Фармацевтический
Медицинских услуг
Ветеринария
Стоматология
Retail Panel
• Уникальная система данных
• Регистрация продаж всех
электробытовых товаров в 25 000
магазинах по 100 категориям
• Охват городов России 100+
• Дата основания: 1995 г.
Media Research
Российская Медиа Карта
Ad hoc СМИ и Интернет
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
16
Исследуемые рынки
Промышленность
IT / Телеком
Медиа
Транспорт
Медицина /
Фармацевтика
Товары длительного
пользования
Финансы
Товары
повседневного спроса
Туризм
Социальный
Розничная
торговля
Одежда/
Обувь
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
17
Брендовые инструменты GfK
на всех этапах жизненного цикла товаров и услуг
TARGET*POSITIONING
GfK GENIUS
-Strategic U&A-
GfK CONCEPT CHALLENGER
GfK C.C. VOLUMETRICS
Позиционирование
продукта
Разработка и
построение
концепции
ЗАПУСК И ПЕРЕЗАПУСК
ПРОДУКТОВ, МАРОК, УСЛУГ
Оценка
и проверка
концепции
Конструирование
продукта
Упаковка
Анализ удовлетвор.
клиентов
Эффективность
кампании
Тестирование
рынка
Marketing-Mix оптимиз.
Предварительное
тестирование
рекламы
Определение
оптимальной
цены
GfK OPTIMIZER
GfK ATTRIBUTOR
GfK
PACK CHALLENGER
Сегментация рынка
Определение рыноч-ных
возможностей и
факторов успеха
GfK BUILDER
GfK
PRODUCT CHALLENGER
GfK Euro-Socio-Styles
GfK NAVIGATOR
®
GfK ATS
GfK TESI
GfK |DIGI*BASE
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ
28 февраля®
- 1 марта 2013 г.
GfK BASS СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА»
Plus
GfK
AD*VANTAGE
®
GfK Loyalty
GfK BEHAVIORSCAN
GfK PRICE CHALLENGER
GfK AD*CREATOR®
GfK Consumerpanels
18
Новые Методы Сбора и Анализа Информации
•On-line панели
•Наблюдение за поведением потребителя в интернете
•Web-mining, анализ информации в социальных сетях
•Single-source, сбор информации из одного источника
•Анализ данных от мобильных и кабельных операторов: return
path data and NIS
•Eye Tracking, нейроисследовательский метод
•Mystery Shopping, тайный покупатель
•Сканирование информации со штрих-кодов
•Этнография, наблюдение за поведением респондента в
реальных условиях
•On-line групповые дискуссии
•Изучение эмоций
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
19
Мастер классы ГфК-Русь
Тема
Кол.
академ.
часов
Лектор
1
Обзор мирового и российского рынков маркетинговых
исследований
4
Демидов А.
2
Технология проведения маркетинговых проектов в крупных
исследовательских организациях
4
Безуглова М.
3
Обработка данных и анализ информации
4
Кутлалиев А.
4
Основные принципы и практика взаимодействия клиентов и
исполнителей маркетинговых исследований
2
Залесский П.
5
Организация полевых работ в крупной исследовательской
организации
2
Белокопытова Т.
6
Панельные исследования: панель домашних хозяйств
2
Самодурова Е.
7
Основные типы исследований в практике международных
исследовательских организаций в России
2
Черниченко О.
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
20
Мастер классы ГфК-Русь
Тема
Кол.
академ.
часов
Лектор
8
Аудит розничной торговли
2
Моржова Н.
9
Тестирование рекламы
2
Кетов С.
10
Исследования В2В (корпоративные)
2
Шмелькова Ю.
11
Презентация результатов исследований. Принципы и практика
2
Яшко С.
12
Исследование СМИ и медиаизмерения
2
Кетов С.
13
Особенности работы администрации маркетингового агентства.
Организационные и финансовые аспекты
2
Кутлалиев Х.
14
Особенности управления персоналом в исследовательском агентстве
2
Костылева Н.
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
21
Практика в компании ГфК-Русь
•
весенне-летний семестр
•
прием студентов на основании результатов зачета по
мастер-классам
•
количество студентов – 4
•
итоговой результат: оценка по защите курсовой
работы
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
22
Практика в зарубежных компаниях ГфК
•
по итогам практики и работы в проектах ГфК
•
в ГфК Австрии - 2 человека в год
•
в ГфК Германии - 2 человека в год
Участие в проектной работе ГфК
• по итогам практики
• индивидуальный прием
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
23
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
24
Market research – исследования рынка
Consumer research –
исследование потребителя
Собственно
исследования
потребителя
Портрет
потребителя
Сегментация и
типология
потребителя
Non-consumer research – другие
исследования рынка
Исследования
через
потребителя
Привычки потребления и
первичная сегментация рынка
(Usage and Attitude Studies)
Развитие нового продукта
(New product development)
• контент-тесты
• продукт-тесты
• тесты упаковки
Retail Audit –
регистрация
продаж
Desk research –
статистические
исследования рынка
Экспертные опросы
Ценовые исследования
(Price studies)
Коммуникационные исследования
(Communication studies)
• пре-тест рекламы
• пост-тест рекламных кампаний
• тракинг рекламной кампании
Удовлетворенность и лояльность
(Customer satisfaction and loyalty
studies)
Брэнд и имидж
(brand and image studies)
• позиционирование продукта
/услуги
• тракинг "здоровье бренда"
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Покупательское поведение
(Consumer Tracking)
25
Портрет потребителя
- социо - демографические характеристики
- географические характеристики
- образ жизни (Life style)
- ментальные характеристики
• ценности
• аттитюды
• настроения
- потребительское поведение на отдельных рынках
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
26
Ежемесячный доход на душу населения 1998-2015
Вся Россия
11000
10000
In 2001 prices
9000
8000
RUR
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2002
2001
2000
1999
1998
0
*Номинальный доход - доход в чистом денежном выражении, без учета
покупательной способности денег, уровня цен, инфляции.
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: ГфК Русь Омнибус
27
Структура Основных Расходов – 2011
(в центральном круге для сравнения – 2001)
Продукты питания
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: ГфК Омнибус, 2001, 2011
28
Социальные и потребительские настроения
Индекс потребительских настроений
Июнь 2012
Индекс Потребительских Настроений
113
Индекс Текущего Состояния
114
Индекс Потребительских Ожиданий
113
Динамика индекса
2001
2005
2007
Май 08
Россия
92
109
116
116
Городское
93
110
117
90
107
99
118
Дек 08
Мар 09
Июнь 09
Сен. 09
Дек. 09
Июль 10
Дек. 10
Июль 11
Июнь 12
85
68
81
86
91
108
106
107
113
115
81
68
82
86
91
105
106
108
112
112
116
96
67
77
87
92
114
106
104
118
130
113
101
79
96
93
91
111
130
116
103
население
Сельское
население
Москва
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: ГфК-Русь Омнибус
29
1. Индекс потребительских настроений
 Основывается на результатах опроса по общенациональной выборке,
репрезентирующей мнение взрослого (старше 16 лет) населения страны и
довольно широко используется во многих европейских странах в рамках
программы "Евробарометр".
 Респонденты отвечают на пять вопросов, касающихся текущего материального
положения семьи и ожиданий его изменения, перспектив развития экономики
страны и ситуации на потребительском рынке.
 В западноевропейских странах вместо вопроса о целесообразности крупных
покупок задается вопрос об оценке условий для того, чтобы делать сбережения.
 В России вопрос о сбережениях задается с целью изучения динамики
сберегательного поведения.
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
30
2. Индексы потребительских настроений
Вопросы необходимые для расчета
 1. Как изменилось материальное положение вашей семьи за последние
12 месяцев?
 2. Как, по вашему, изменится материальное положение вашей семьи в
ближайшие 12 месяцев?
 3. Если говорить об экономических условиях в стране в целом, как вы
считаете, следующие 12 месяцев будут для экономики страны хорошим
временем или плохим, или каким-либо еще?
 4. Если говорить о следующих пяти годах, то они будут для экономики
страны хорошим или плохим временем?
 5. Если говорить о крупных покупках для дома (таких как мебель,
холодильник...), То как вы считаете, сейчас в целом хорошее или плохое время
для того, чтобы делать такие покупки?
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
31
3. Методика расчета индексов


Индекс = доля положительных ответов - доля отрицательных + 100.
Индекс равен 100, когда доля положительных и отрицательных оценок
одинакова.

Индекс Потребительских Настроений (ИПН) представляет собой среднюю
арифметическую частных индексов, рассчитанных на базе ответов по каждому из
пяти заданных вопросов. Значения Индекса потребительских настроений может
варьироваться от 0 до 200 пунктов. Интервал от 0 от 99 пунктов называется
"пессимистической оценкой", а население считает ситуацию ухудшающейся. Когда
значение Индекса потребительских настроений равно 100 пунктам – это означает,
что население рассматривает ситуацию как стагнирующую. Если же интервал от
101 до 200 пунктов, то это означает, что население воспринимает нынешнюю
ситуацию, и в будущем, как улучшающуюся.
Индекс Потребительских Настроений (ИПН) можно также представить как
среднеарифметическое от Индекса текущего состояния (ИТС) и Индекса
потребительских ожиданий (ИПО).
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
32
УХОДЯЩИЙ ГОД ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ СЕМЬИ
% from whole Russian Population
70
60
50
40
30
20
10
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Favorable
Unfavorable
Source:
GfK Rus OmnibusСОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
© GfK
2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ
33
ОЖИДАНИЯ ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ СЕМЬИ В БУДУЩЕМ ГОДУ
% from whole Russian Population
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
favourable
unfavourable
Source:
GfK Rus OmnibusСОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
© GfK
2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ
34
Планирование покупки автомобиля в ближайшие 2 года
100%
11
90%
13
19
16
8
7
8
8
9
11
14
9
14
80%
70%
Да
60%
50%
88
87
2001
2005
40%
81
84
2007
May/08
92
93
93
92
91
89
87
Dec/08
Mar/09
Jun/09
Sep/09
Dec/09
Jul/10
Dec/10
91
86
Нет
30%
20%
10%
0%
Jul/11
Jun/12
% от вссего населения
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: ГфК-Русь Омнибус
35
Рынок FMCG: Динамика расходов на товары первой
необходимости, %
Россия
FMCG TOTAL
Food
Personal Care
Home Care
JAN-NOV'09 vs
JAN-NOV'08
26,0
26,4
30,2
25,0
JAN-NOV'10 vs
JAN-NOV'09
10,3
11,8
1,0
4,2
JAN-NOV'11 vs
FORECAST 2012
JAN-NOV'10
9,8
7,6
10,5
7,4
-1,0
8,8
-0,5
8,6
Источник: GfK-Rus Household panel
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
36
Фармацевтический Рынок: Динамика
В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
2009/2008
2010/2009
+27%
-4%
2011/2010
2012/2011
+12.03 %
+12%
Source: DSM-Group
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
37
Автомобильный Рынок: Динамика, %
2009/2008
2010/2009
2011/2010
FORECAST
2012
- 49
+30
+39 %
+20%
Источник: AEB
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
38
Рынок Электробытовых Товаров: Динамика и Прогноз
Все сектора, оборот RUR +/- % PY
Jan. 09- Oct.09
Прогноз 2012
+12%
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Quelle: GfK-RT
39
ПРИВЫЧКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
40
Этапы Взаимоотношений Российского Потребителя с Брендами
1990
"незнание"
Весь советский период. Отсутствие брендов
1990-1993
"удивление"
Это этап первого хлынувшего импорта
1993-1996
"распознавание"
Идентификация товаров по странампроизводителям
1996-2000
"узнавание"
Знакомство с брендами
2001-
"знание"
Идентификация брендов
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
41
Привычки потребления
При выборе товара я полагаюсь на проверенные марки
Jun/12
10
66
14
Jul/11
64
12
Dec/10
64
14
2009
Dec/08
63
10
2005
2001
Согласен
67
13
May/08
2007
НЕ согласен
64
10
71
10
73
9
74
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: ГфК Русь, Омнибус
42
Привычки потребления - бренды
Я покупаю товары и услуги только тех марок,
которые хорошо известны и которым можно доверять, %
Total
47
Италия
63
Россия
53
Польша
49
Чехия
47
Франция
42
Испания
40
Германия
33
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1Источник:
марта 2013 GfK
г.
Roper Report, 2007
43
Привычки потребления - бренды
Вопрос: назовите марки, которые Вам больше всего нравятся.
(База: знающие марку)
Россиянам, как и другим жителям Восточной
Европы в Польше и Чехии нравится американская
косметика Avon
США – 15%
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: GfK Roper Report, 2007
44
Привычки потребления - бренды
10 глобальных марок, которые россияне чаще всего советуют покупать
Россия
Западная Европа
1. Samsung
1. IKEA
2. Sony
2. Nokia
3. Gillette
3. Sony
4. Danone
4. Coca-Cola
5. Nokia
5. Google
6. Nestle
6. Adidas
7. Adidas
7. Danone
8. Pepsi
8. Nestle
9. Avon
9. Nike
10. Kodak
10. L’Oreal
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: GfK Roper Report, 2007
45
Привычки потребления
При покупке я обращаю внимание на специальные
предложения моих любимых марок
37
Jun/12
39
38
Jul/11
Dec/10
2009
40
32
42
49
31
39
Dec/08
НЕ согласен
Согласен
38
39
May/08
2007
2005
2001
39
31
45
49
30
37
45
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: ГфК Русь, Омнибус
46
Привычки потребления
Я скорее переплачу, но куплю продукцию более известной
фирмы/марки
38
Jun/12
27
39
Jul/11
30
39
Dec/10
2009
Dec/08
May/08
2007
29
45
НЕ согласен
Согласен
25
36
31
36
34
35
35
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: ГфК Русь, Омнибус
47
Привычки потребления - престиж
Владея хорошими вещами, я даю понять миру,
чего я добился в жизни, %
Total
23
Россия
32
Испания
25
Германия
24
Франция
22
Польша
17
Италия
16
Чехия
16
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: GfK
48
Привычки потребления
Уровень цены для меня главное при выборе товара
Jun/12
17
48
22
Jul/11
Dec/10
2009
Dec/08
43
21
49
19
50
Согласен
20
47
23
May/08
2007
НЕ согласен
45
20
52
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: ГфК Русь, Омнибус
49
Привычки потребления
Я с удовольствием прогуливаюсь по торговым
центрам
38
Jun/12
34
41
Jul/11
33
38
Dec/10
34
39
2009
36
37
Dec/08
38
34
38
2007
2001
Согласен
38
May/08
2005
НЕ согласен
39
45
30
44
36
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: ГфК Русь, Омнибус
50
Привычки потребления
Я готов совершать покупки предметов первой
необходимости в нескольких магазинах, если при этом
покупаю по более выгодным ценам и имею больший выбор
23
Jun/12
45
21
Jul/11
53
21
Dec/10
50
27
2009
48
22
51
21
2007
2001
Согласен
48
May/08
2005
НЕ согласен
24
Dec/08
55
18
65
20
62
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: ГфК Русь, Омнибус
51
Привычки потребления
Чем проще приготовление пищи, тем лучше
для меня
Jun/12
Jul/11
Dec/10
2009
21
48
19
55
21
51
21
56
25
Dec/08
НЕ согласен
Согласен
49
23
May/08
2007
51
20
59
26
2005
2001
53
22
55
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: ГфК Русь, Омнибус
52
Привычки потребления - покупки
Структура торговых каналов
Городская Россия (Объем в стоимостном выражении, %)
Январь 2002 - Июнь 2011.
5
3
1
6
5
1
1
8
6
1
26
27
24
2
8
7
1
3
4
4
13
11
11
6
14
8
1
10
1
23
8
16
15
13
16
12
1
13
1
21
26
8
1
27
20
34
31
17
17
25
20
17
21
Супермаркеты
Магазины эконом класса
2
34
32
Гипермаркеты
21
18
Оптово-Розничные
магазины (Cash&Carry)
Небольшие магазины с
прилавком
Уличная торговля и рынки
31
29
27
27
30
28
28
26
24
24
1-6'2002
1-6'2003
1-6'2004
1-6'2005
1-6'2006
1-6'2007
1-6'2008
1-6'2009
1-6'2010
1-6'2011
Другое
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: ГфК Русь, панель домашних хозяйств
53
Привычки потребления
Свой поход по магазинам я осуществляю преимущественно пешком
22
Jun/12
58
22
Jul/11
58
20
Dec/10
58
21
2009
59
20
Dec/08
18
62
17
2007
2001
Согласен
60
May/08
2005
НЕ согласен
67
13
74
15
73
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: ГфК Русь, Омнибус
54
Привычки потребления
Когда я покупаю товары (произвожу покупки), у меня всегда есть список того,
что я собираюсь купить
Jun/12
30
41
32
Jul/11
Dec/10
42
31
38
36
2009
Dec/08
May/08
2007
37
30
НЕ согласен
34
40
34
41
39
2005
2001
Согласен
42
39
34
45
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: ГфК Русь, Омнибус
55
Привычки потребления
Часто в магазине я решаю спонтанно, что буду покупать
Jun/12
23
44
28
Jul/11
Dec/10
44
23
47
25
2009
49
26
Dec/08
May/08
2007
Согласен
44
22
51
24
48
30
2005
2001
НЕ согласен
47
25
51
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: ГфК Русь, Омнибус
56
Выращивание овощей, фруктов и
Какую роль играет выращенная продукция в семейном бюджете
100%
18
90%
24
17
80%
70%
45
50
44
48
29
30
32
46
61
60%
небольшое дополнение к
покупаемым продуктам
46
50%
существенное дополнение
к покупаемым продуктам
58
26
50
58
51
40%
основной источник
продуктов питания
основной источник дохода
30%
20%
55
50
56
52
54
34
39
10
10%
12
15
18
12
0%
2001
2005
2008
Нет
2010
2011
2012
3
2
2001
2005
1
2008
5
2010
3
2
2011
2012
Да
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: ГфК-Русь Омнибус
57
Питание вне дома
Столовая / буфет на
предприятии, в школе, институте
Ресторан, кафе
100%
90%
Никогда
80%
70%
62
62
63
59
62
60
70
64
57
56
50
54
Редко
60%
50%
Один раз в 2 недели
40%
30%
20%
11
13
2
2
15
16
8
2
17
14
2
17
10%
10
2001
8
10
7
2005
2008
2010
0%
15
3
16
13
29
4
22
5
2011
2012
2001
37
Ежедневно
6
4
Несколько раз в неделю
27
18
3
5
35
39
4
5
4
5
5
8
6
4
5
2005
2008
2010
2011
2012
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: ГфК-Русь Омнибус
58
Привычки потребления
При приготовлении пищи я стремлюсь к
самовыражению
30
Jun/12
40
29
Jul/11
Dec/10
41
28
42
33
2009
Dec/08
41
27
НЕ согласен
45
Согласен
30
May/08
2007
2005
2001
42
29
45
32
40
32
43
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: ГфК Русь, Омнибус
59
Привычки потребления
Я люблю кухню других стран мира
29
Jun/12
38
28
Jul/11
Dec/10
43
26
46
31
2009
38
31
Dec/08
НЕ согласен
Согласен
39
28
May/08
2007
2005
2001
40
29
42
35
35
34
37
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: ГфК Русь, Омнибус
60
Привычки потребления
Ради здорового питания я отказываюсь от многих (любимых) продуктов
36
Jun/12
Jul/11
Dec/10
2009
31
42
29
40
29
41
29
39
Dec/08
May/08
2007
2005
2001
НЕ согласен
Согласен
32
42
29
45
29
45
28
43
32
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: ГфК Русь, Омнибус
61
Привычки потребления
Я с удовольствием покупаю продукты, производимые
натуральным сельским хозяйством
9
Jun/12
71
12
Jul/11
68
10
Dec/10
71
12
2009
68
10
Dec/08
11
70
8
2007
2001
Согласен
71
May/08
2005
НЕ согласен
74
5
83
6
82
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: ГфК Русь, Омнибус
62
Привычки потребления
Биопродукты должны стоить дороже
44
Jun/12
22
49
Jul/11
23
50
Dec/10
19
47
2009
19
46
Dec/08
НЕ согласен
Согласен
18
47
May/08
20
51
2007
2005
2001
19
49
17
54
15
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: ГфК Русь, Омнибус
63
Привычки потребления – замороженные продукты
Изменение рынка замороженных продуктов
янв-ноя'11 vs янв-ноя'10
Городская Россия (Объем в натуральном выражении, %)
14
12
10
8
12
6
9
4
2
2
0
-2
Замороженные
продукты
-3
пицца
замороженные
фрукты
-4
блинчики
замороженные
овощи
-3
котлеты
вареники
-4
пельмени
-4
-4
-6
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
64
Источник: Панель домашних хозяйств ГфК
Привычки потребления – базовые продукты
Изменение рынка мясных продуктов
янв-ноя'11 vs янв-ноя'10
Городская Россия (Объем в натуральном выражении, %)
10
8
6
4
2
0
Мясные продукты
мясные
полуфабрикаты
мясные
деликатесы
паштет
сосиски
колбаса
сырое мясо
-2
-4
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
65
Источник: Панель домашних хозяйств ГфК
Привычки потребления – ценовые сегменты
Динамика изменения ценовых сегментов
янв-ноя'11 vs янв-ноя'10
Городская Россия (Объем в натуральном выражении, %)
Растворимый кофе
Экономичная цена
Средняя цена
Премиальная цена
-17
-0,1
5
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
66
Источник: Панель домашних хозяйств ГфК
Привычки потребления
Ради охраны окружающей среды я готов мириться с меньшей
эффективностью моющих средств
25
Jun/12
33
29
Jul/11
35
29
Dec/10
33
28
2009
34
27
Dec/08
28
34
24
2007
2001
Согласен
34
May/08
2005
НЕ согласен
42
21
41
23
41
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: ГфК Русь, Омнибус
67
Привычки потребления
Охраной окружающей среды должны заниматься скорее
государство и промышленные предприятия, чем рядовые
граждане
26
Jun/12
42
21
Jul/11
52
22
Dec/10
48
28
2009
45
26
Dec/08
НЕ согласен
Согласен
47
19
May/08
2007
2005
2001
55
18
61
19
62
19
55
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: ГфК Русь, Омнибус
68
Потребительские привычки - инновации
Я всегда слежу за появлением в продаже новых товаров, независимо от того,
нужны мне эти товары или нет , %
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: GfK
69
Привычки потребления
Реклама мне нравится
61
Jun/12
15
64
Jul/11
14
58
Dec/10
17
61
2009
13
60
Dec/08
НЕ согласен
Согласен
14
64
May/08
14
65
2007
2005
2001
14
77
7
72
10
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: ГфК Русь, Омнибус
70
Привычки потребления
Реклама мне настолько надоела, что я стараюсь ее не смотреть
Jun/12
16
58
23
Jul/11
53
19
Dec/10
54
23
2009
47
21
53
19
2007
2001
Согласен
53
May/08
2005
НЕ согласен
18
Dec/08
60
14
71
15
69
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: ГфК Русь, Омнибус
71
Привычки потребления
Я всегда покупаю те товары, которые
рекламируются
62
Jun/12
12
65
Jul/11
13
63
Dec/10
13
66
2009
11
65
Dec/08
НЕ согласен
Согласен
11
65
May/08
13
64
2007
2005
2001
14
75
8
69
8
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: ГфК Русь, Омнибус
72
Привычки потребления - реклама
Доля полностью доверяющих различным типам рекламы в мире, Европе и
России,%
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: GfK Roper Report, 2007
73
Привычки потребления – уход за внешностью
Свободное время и образ жизни. Вещи, которые интересуют людей, %
Россияне в большей степени интересуются такими составляющими внешней привлекательности,
как одежда, парфюмерия и косметика, нежели физические упражнения, фитнес и участие в
спортивных соревнованиях
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
74
Источник: GfK Roper Report, 2007
Привычки потребления – уход за внешностью
Красота. Доля тех, кто не хотел бы ничего менять в своей внешности, %
Почти половину россиян устраивает собственная внешность.
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: GfK Roper Report, 2007
75
Привычки потребления – уход за внешностью
Красота. Вещь, которую хотели бы поменять в своем внешнем виде, %
Около 17% жителей России не против поменять зубы
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: GfK Roper Report, 2007
76
Особенности потребительского поведения
•Демонстративность потребительского поведения
• "Имиджевость" потребительского поведения
• Ориентация на бренд
• Рационально-иррациональный характер потребления
• Потерянность в информации
• Спешка
• Тяжесть выбора: премиальные товары
• "Все в одном флаконе", дополнительная польза
• Лишняя многофункциональность
• Осторожность (боязнь быть обманутым)
• Ориентация на сервис
• Смещение гендерных ролей
• Большинство покупок - пешком
• Частое посещение магазинов
• Подсобное хозяйство как источник потребления
• Основное питание - дома
• Только вербальное стремление к здоровому образу жизни
• Инновативно-традиционное поведение
• Нелюбовь к рекламе и следование ей
• Забота о внешности
• Питание как стиль жизни
• Слабая технологическая оснащенность
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
77
СТИЛИ ЖИЗНИ И СТИЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
78
ГфК-Русь
Современная социология — современной России
Исследование Социо-Стилей
Ключевым блоком исследования являются жизненные
принципы, ценности, социальные аттитюды, настроения и
тревоги. Этот блок представлен такими разделами, как:
•
•
•
•
•
•
•
социальные ценности
персональные ценности
контроль и свобода
материальные и духовные ценности
научно-технический прогресс и экология
традиции-перемены
активные и пассивные типы действий
01.02.12-03.02.12
ГфК-Русь
Современная социология — современной России
01.02.12-03.02.12
Исследование Социо-Стилей
Анкета этого блока включает 36 дихотомических вопросов для
классификации отдельных социальных групп и типологии респондентов.
В основе типологии лежит система координат с осями "активностьпассивность", "социальные надежды - социальные разочарования". Первая
ось дифференцирует людей по их приоритетам в области социального и
персонального действия, вторая - по их отношению к обществу и
общественному идеалу. Методика анализа позволяет учитывать более 1600
переменных, в результате чего выделяется 5 социо-ментальных типов:
•
•
•
•
•
winners – победители
traditionalists - традиционалисты
re-rootings - ретрограды
new-commers - новаторы
establishment - истеблишмент
ГфК-Русь
Современная социология — современной России
01.02.12-03.02.12
Описание Социо-Ментальных Типов
Социо-тип "ретрограды" характеризуется пассивным восприятием жизни, пессимизмом, разочарованием, потерей
ценностных ориентации, страхом перед будущим, социальной дезориентацией. Сильно выражены стремление к порядку
и стабильности, патернализму, авторитарные тенденции при одновременном недоверии существующим социальным
институтам. Преобладают материалистические,меркантильные ориентации, обусловленные в основном тяжелыми
условиями жизни.
Социо-тип "победители" также отличается ценностной дезориентацией, разочарованием, отсутствием социальных
надежд и иллюзий. Однако в отличие от "ретроградов" это группа активных амбициозных людей, ориентированных на
достижение личного материального успеха без оглядки на общество, социальные ценности и идеологии. Сильно
выражены индивидуализм, стремление к личной свободе, неверие в социальные институты. Эта группа ориентирована
на быстрое достижение материальных благ без долгосрочной социальной перспективы.
Социо-тип "традиционалисты
Как и ретрограды", характеризуется пассивным отношением к жизни, отсутствием амбиций, скептическим отношением к
модернизации общества и социальным новациям. В то же время "традиционалисты" в отличие от "ретроградов"
обладают твердой системой традиционных ценностей, верят в общество, социальные институты, глубоко моральны. Этот
ценностный потенциал позволяет им более уверенно чувствовать себя в жизни, с большим оптимизмом смотреть в
будущее.
Социо-тип "новаторы", как и "традиционалисты", обладает устойчивой системой ценностей, однако, это скорее ценности
завтрашнего дня, мораль 21-го века. Они открыты ко всему новому, верят в общественный прогресс и в общество.
"Новаторы" активны, как и "победители", стремятся к успех, однако в отличие от последних их амбиции не имеют столь
эгоцентричного, циничного характера. Моральные ценности преобладают над материальными, социальные надежды и
оптимизм - над разочарованиями.
Социо-тип "истэблишмент" представляет собой группу людей, в наибольшей степени разделяющих ценности
либерального общества, сочетание индивидуальных свобод и социальной ответственности. Стремление к благополучию,
которого они в основном достигли, сочетается с высокими социальными целями и долгосрочной социальной
перспективой. По своему образу действия они могут быть как более активны, так и пассивны. Разделяют современные
ценности, не отрываясь от традиционных. Отличаются высокой толерантностью, стремлением к гуманистическими
идеалам. "Истэблишмент" можно обозначить как самый социально устойчивый тип населения.
Карта социо-стилей 1996-1999-2000-2001-2008-2011
DISILLUSION
RE-ROOTINGS 53% -40%-38%-29%-43%-45%
WINNERS 28% -14%-14%-14%-17%-16%
AMBITION
PASSIVITY
NEWCOMERS 8% - 16% - 13% -16%-12%-14%
TRADITIONALISTS 8% - 25%- 29%-35%-22%-20%
ESTABLISHMENT 2%-4%-5% -6%-6%-4%
HOPE
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
82
ТИПОЛОГИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
83
ГфК-Русь
Современная социология — современной России
01.02.12-03.02.12
Классификация Стилей Потребления
Классификация стилей потребления осуществляется на основе Всероссийского опроса населения
на репрезентативной выборке 2200 респондентов по анкете из 38 вопросов, связанных с такими
факторами потребления, как:
• Активный отдых/удовольствия
•Время
•Гармония с окружающим миром
•Деньги дороже, чем время
•Забота о здоровье
•Надежность и качество
•Новизна товаров
•Новые технологии
•Покупка товаров
•Расстояние до торговых точек
•Реклама
•Спонтанность
•Фирменные товары
В результате факторного и кластерного анализов были получены 7 стилей потребления россиян,
расположенные на осях координат:
высокий потребительский потенциал - низкий потребительский потенциал
новаторство
- традиции
Современная социология — современной России
ГфК-Русь
01.02.12-03.02.12
Типология Потребителя
Высокий
Реализовавшиеся
Традиции
Стабильные
Потребительский потенциал
Новаторы
Новаторство
Спонтанные
Стремящиеся
Традиционалисты
Экономящие
Низкий
СЕГМЕНТ: НОВАТОРЫ
Группа людей с высоким потребительским потенциалом, ориентированная на
все новое, а также на надежность, качество товара, заботу о здоровье,
активный отдых.
Наиболее важными факторами для них являются новаторство (пробуют новые
продукты чаще всех остальных, покупка товаров через Интернет), а также активный
отдых/получение удовольствий (посещение концертов, театров, занятия спортом,
любят кухни других стран мира, во время отпуска им бы хотелось приключений и
сильных впечатлений).
Кроме того, для них важными являются факторы здоровья, статусные факторы
(фирменные, качественные товары, проверенные и любимые марки). Большая часть
с удовольствием посещает торговые центры, чаще с определенной целью, чем для
спонтанных покупок. Для этой группы атмосфера в магазине важнее системы
скидок. Довольно лояльно относятся к рекламе и часто покупают те товары,
которые рекламируются.
Это кластер молодых – 48% в возрасте до 30 лет, только 13% старше 50 лет против
36% по всей выборке. У них высокий среднедушевой доход - выше среднего дохода
37% против 26% по всей выборке. Предприниматели, руководители и служащие
составляют почти половину этой выборки - 48% против 32% по выборке. Размер
домохозяйств также выше среднего (3.1 против 2.8). Холостых в полтора раза
больше, чем в среднем. 23% процентов - жители городов-миллиоников (18%).
Меньше всего представителей этой группы в процентном отношении в Центральном
- 10% (14%) и Центрально-Черноземном регионах – 3% (5%), больше - на Урале:
16% (13%) и Москве: 9% (7%).
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: ГфК Русь, Омнибус
86
СЕГМЕНТ: РЕАЛИЗОВАВШИЕСЯ
Группа людей с высоким потребительским потенциалом, в основном
реализовавших свои потребительские амбиции, ориентирующихся на надежность,
качество товара, заботу о здоровье. В связи с ощущением самореализации,
предпочитают традиционные качественные товары и не гонятся за новизной.
Надежность, качество, забота о здоровье. Товары фирменные, но необязательно
дорогие. Время - неважный фактор. Преимущественно ходят в магазин пешком, готовы
обойти несколько магазинов в поисках широкого ассортимента, важна система скидок. В
магазины часто ходят со списком товаров. Не сторонники активного отдыха и спорта. Эту
группу отличает стремление к самовыражению. Среди них наибольшая доля тех, кому
надоела реклама. Не любят давления со стороны. В жизни стараются не идти на риск.
А группе несколько больше женщин – 69% (55%). Это люди зрелого возраста – 91%
старше 30 лет. Доходы декларируют в целом средние, но есть большой разброс, включая
высокодоходных.
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: ГфК Русь, Омнибус
87
СЕГМЕНТ: СТАБИЛЬНЫЕ
Группа людей с потребительским потенциалом чуть выше среднего и с обычным
потребительским поведением. Обращают внимание на надежность и качество
товара, но при этом выбирают подешевле. Не слишком интересуются новинками
как таковыми. Скорее склоняются к известным, проверенным товарам.
Предпочитают проверенные марки, натуральные продукты, полезную пищу. Не кидаются
на новинки и рекламируемые товары. Фактор времени несущественен - в фаст-фуд не
побегут. Активный отдых и спорт - не приоритет. В магазин скорее отправятся пешком.
Покупка не рассматривается как зло, но и прогулки по торговым центрам не являются
источником удовольствий. Привлекает простота приготовления пищи и возможность
самовыражения при этом.
В этой группе больше женщин – 75% (55%). Возрастной состав и образование
соответствует среднему по выборке. Доход средний или чуть ниже среднего.
Практически все демографические параметры - средние по выборке.
Больше, чем в среднем по выборке домохозяек – 11% (6%).
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: ГфК Русь, Омнибус
88
СЕГМЕНТ: СПОНТАННЫЕ
Группа людей со средним потребительским потенциалом, не имеющих явно
выраженных потребительских пристрастий, в связи с чем их потребительское
поведение спонтанно и импульсивно. Наиболее выраженным фактором,
определяющим их потребительское поведение является фактор времени.
Из всех групп они наиболее склонны к спонтанным покупкам, на втором месте по
склонности к активному отдыху после "Новаторов", при покупке склонны обращать
внимание на специальные предложения любимых марок. Не очень заботятся о здоровом
питании, не отказываются ради него от любимых продуктов. Они склонны с использованию
рекламных листовок с прайс-листами. Покупка продуктов не воспринимается как
неизбежное зло, отношение скорее нейтральное, как и к прогулкам по торговым центрам.
Это кластер с преобладанием мужчин – 68% (45%). 70% - в возрасте от 20 до 50 лет
(56%). Старше 65 лет - только 4% (16). Доход выше среднего у 31% (23%).
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: ГфК Русь, Омнибус
89
СЕГМЕНТ: СТРЕМЯЩИЕСЯ ВВЕРХ
Группа людей с не слишком высоким потребительским потенциалом, однако
ориентирующихся на более престижное потребление. В этой связи высокое
стремление к новаторству, представление о котором они часто получают
через рекламу. Больше важен престиж, а не надежность и качество товара.
Покупают товары, которые рекламируются, а также новинки. Не хватает времени.
Надежность и качество маловажны. Умеренные сторонники активного отдыха,
скорее "тусовщики" (театры, концерты). Не будут бегать по магазинам в поисках
скидок. Привлекает покупка товаров через Интернет. Наиболее толерантны к
рекламе - скорее всего видят в ней образцы для подражания.
36% в возрасте до 30 лет (28%), 55% - до 40 лет (44%). Доходы выше средних.
Чуть больше, чем в среднем, квалифицированных рабочих, служащих с высшим
образованием и студентов. Меньше пенсионеров – 15% (25%). 28% (20%) Треть
холостых. Несколько больше в городах с населением 250-500 тыс. человек возможно, в областных центрах и в городах миллионниках.
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: ГфК Русь, Омнибус
90
СЕГМЕНТ: ТРАДИЦИОНАЛИСТЫ
Группа людей с невысоким потребительским потенциалом, ориентирующиеся на
традиционные ценности.
Сторонники традиционных, проверенных товаров, но мало внимания обращают на
качество. Не гонятся за новизной и рекламируемыми товарами. Это локальные
покупатели оставшихся "советских" структур торговли и магазинов-дискаунтеров типа
"Пятерочки". Не сторонники активных видов отдыха и спорта. Больше склонны к
покупкам про запас, чем к ежедневным покупкам.
По сравнению со средней доля мужчин в этой группе выше – 54% (45%). Это также
кластер пожилых людей – 82% в возрасте свыше 40 лет (56%), а старше 50 – 63%
(36%). Доходы ниже в средних, но выше, чем у "Экономящих". 51% (24%) - пенсионеры.
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: ГфК Русь, Омнибус
91
СЕГМЕНТ: ЭКОНОМЯЩИЕ
Группа людей с самым низким потребительским потенциалом и самым низким
доходом, стремящиеся к приобретению товаров по самым низким ценам.
Другие факторы имеют небольшое значение.
Нет склонности к заботе о здоровье. Цена товара важнее качества и новизны. Не
считают фирменные товары лучше товаров неизвестных марок. Фактор времени не
важен. Не делают больших закупок один, два раза в месяц, но в тоже время часто
покупают товары не первой необходимости. Есть две особенности - эта группа
скорее склонна к спонтанным покупкам. Это группа "поисковиков", рыщущих по
магазинам и рынкам в поисках товаров подешевле, причем покупка товаров для
них - скорее неизбежное зло.
68% - люди в возрасте более 40 лет (56%), а старше 50 - 46% (36%).
Среднедушевой доход ниже среднего, у 4,6% - ниже 1000 рублей на человека.
Уровень образования - ниже среднего, только у 14% высшее образование (25%).
39% - пенсионеры. (26%). В основном женатые – 62% и овдовевшие -15%. В этой
группе больше населения деревень и малых городов - 55% (53%). В городах. В
Москве их около 4,3%.
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
Источник: ГфК Русь, Омнибус
92
Высокий
Реализовавшиеся
12%
9%
18%
Потребительский потенциал
Динамика стилей потребления
2001-2011
2001
2011
8%
Новаторы
17%
Спонтанные
25%
19%
Традиции
16%
Новаторство
Стабильные
13%
18%
Традиционалисты
11%
16%
Стремящиеся вверх
8%
9%
Экономящие
Низкий
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
93
Современная социология — современной России
ГфК-Русь
01.02.12-03.02.12
Корреляция между стилями жизни и стилями потребления
Row profiles and Column profiles on axis 1 and axis 2 (94% )
0,3
NEW-COMERS
0,2
Стремящиеся вверх
-- axis 2 (8% ) -->
0,1
0
Экономящие
TRADITIONALISTS
Традиционалисты
Новаторы
Реализовавшиеся
RE-ROOTINGS
Стабильные
-0,1
WINNERS
ESTABLISHMENTS
-0,2
Спонтанные
-0,3
-0,4
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
-- axis 1 (86% ) -->
0,2
0,4
0,6
0,8
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г.
95

similar documents