20131221李述德董事長-

Report
金融服務業與經濟發展
李述德
台灣金融服務業聯合總會 理事長
臺灣證券交易所 董事長
活絡金融,造福社會
以金融支援產業
以產業活絡金融
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金融與個人生活息息相關
儲蓄
保險
活存、定存
壽險、產險
提款
金融卡、ATM
消費
信用卡
投資
股票、基金
借款
房貸、車貸
圖片來源:金管會、理財周刊、visa 網站
3
金融與企業經營密不可分
籌資
股票、DR、公司債、
可轉債、金融債
研發
創投
生產
貸款、授信、
商業融資
保險
海險、火險、
工程險、cargo險
貿易
通路
換匯、避險、結匯
帳務管理
公司治理
企業社會責任
輔導、強化、
資訊透明
經濟、社會、環保
圖片來源:陸委會、蘋果日報、爽報、justmeans.com
4
金融業規模概況
票券
銀行資產47兆
負債44兆
淨值2.8兆
銀行
上市櫃公司
資本額7.1兆
期貨
證券
股市市值24兆
保險資產
15兆
投信投顧
產險
債券餘額
8兆
基金規模
2兆
資料來源:金管會、中央銀行,資料日期截至2012年底
壽險
人流、物流、資訊流
資金流
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金融業服務概況
金融總分支機構超過8,000家*
74萬金融從業人員
保險公司:
33.5萬人
保險經紀人
保險代理人:
19.6萬人
銀行業:
16.1萬人
證券期貨業:
4.7萬人
本國銀行38家
外國銀行30家
基層金融機構326家
證券商120家
產壽險公司57家 …
平均每2,800人即有
一家金融機構服務
平均每32人即有一名
金融從業人員服務
* : 金融總分支機構家數含銀行、證券、票券、期貨、投信投顧、壽險、產險、農漁會信用部、信用合作社、中華郵政儲匯業務。
資料日期 :保險經紀人及代理人人數截至2011年底,其餘均截至2012年底。 資料來源:金管會、主計處、保發中心。
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金融業之經濟效益
9.4兆
對個人放款
截至2012年底
89兆
交易金額
295萬人
144萬人
1.4兆
人身保險給付
2012年
集中、櫃買市場
交易人數
2012年
個人
企業
銀行服務
證券服務
保險服務
9.3兆
5,942億
609億
對企業放款
企業籌資金額
財產保險給付
截至2012年底
IPO+SPO+GDR 1,187億
債券發行4,755億
2012年
2012年
資料來源:中央銀行、金管會、證交所、櫃買中心、保發中心
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經濟成長主要因素





GDP(國內生產毛額):以國民為主體,含國內、外該國國民在一定時
間內所生產出來,供最終用途的物品及勞務的市場價值。
民間消費(C):指消費者用於耐久財、非耐久財與各項勞務費支出之
總計。
政府消費(G):為政府購買性支出,含國防建設與購置、軍公教薪資
。
固定資本形成( I ):係指廠商在商品市場中購買或處分生產設備等資
本財的行為。
淨出口(X-M):出口之財貨與勞務(X)-進口的財貨與勞務(M),係本國
與外國「互通有無」的交易結果。
8
2012年國內生產毛額分配比
• 如汽車、飛機等重
工業產品和製造業
資本財,以及電器
用品。
• 耐用年限較短的商
品消費支出。
• 房屋租金、水費、
電費、金融保險、
醫療保險、娛樂觀
光及教育文化支出
等。
•國防
•行政
•司法
•治安
•教育
•公教人員薪
資
資料來源:主計總處國民所得統計摘要
資料日期截至2013年8月底
•固定投資
•住宅投資
•存貨變動
•出口大於進
口稱為「出
超」
•出口小於進
口則稱「入
超」
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實質GDP各需求支出及成長率
資料來源:中華經濟研究院
2013年8月
10
金融服務與經濟發展
三率
三價
11
金融市場
短期票券市場
M1A:4.7兆元
(全體貨幣機構以外各部門持
有通貨+支票存款+活期存款)
金
融
市
場
貨幣市場
附條件交易市場
M1B:12.4兆元
(M1A+活期儲蓄存款)
M2:33.6兆元
(M1B+準貨幣*)
金融業拆款市場
股票市場
資本市場
債券市場
外匯市場
交易金額:89兆元
交易人數:
集中 295萬人
櫃買 144萬人
企業籌資金額:
1,187億元
4,755億元
IPO+SPO+GDR
債券發行
外匯存底:4,032億美元
日平均外匯交易量:234
億美元
資料來源:中央銀行、金管會 資料日期截至2012年底
*準貨幣=定期及定期儲蓄存款+外匯存款+郵政儲金+外國人新台幣存款+附買回交易餘額+貨幣市場共同基金
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金融服務業架構
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金融服務業業務項目(銀行、票券、信託)
銀行
•收受存款
•受託經理信託資金、各種財產
•發行金融債券
•辦理放款、票據貼現
•投資有價證券、生產事業、住宅
建築及企業建築
•辦理國內外匯兌、商業匯票承兌
•簽發信用狀
•辦理國內外保證業務
•代理收付款項
•承銷及自營買賣或代客買賣有價
證券
•辦理債券發行之經理及顧問事項
•擔任股票及債券發行簽證人
•辦理證券投資信託
•買賣金塊、銀塊、金幣、銀幣及
外國貨幣
•辦理與相關之倉庫、保管及代理
服務業務
票券
•短期票券與金融
債券之簽證、承
銷、經紀、自營
•政府債券之經
紀、自營
•短期票券之保
證、背書
•企業財務諮詢服
務
信託
•特定金錢信託
•員工持股信託
•保險金信託
•信託資金集合管
理運用
•共同信託基金
•有價證券信託
•不動產信託
•金融資產證券化
•不動產證券化
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金融服務業業務項目(證券、期貨、投信)
證券
•承銷
•經紀
•自營
•受託買賣外國
有價證券
•債券
•財富管理
期貨
•經紀
•自營
•結算
•顧問
•信託
投信
•證券投資信託
業務
•證券投資顧問
業務
•全權委託投資
業務
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金融服務業業務項目(壽險、產險、保代保經)
壽險
•個人人壽保險
•個人年金保險
•投資型保險
•個人傷害、健
康保險
•團體保險
產險
•火災保險
•火災保險附加險
•貨物運輸保險
•船舶保險
•汽車保險
•航空保險
•責任保險
•核能保險
•工程保險
•信用及保證保險
•傷害保險
•同業再保險
保代保經
•個人人壽保險
規劃與銷售
•團體人壽保險
規劃與銷售
•個人財產保險
規劃
•企業財產保險
規劃
•專業保險諮詢
•節稅規劃
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金融服務業發展模式
需求
跟隨
供給
領導
資金移轉促
使金融發展
在先,引領
經濟成長
金融服務
業
經濟成長產
生金融服務
需求
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提升金融業的競爭力-個別企業面
培育人才
績效考核
形成
嚴守職業
企業文化
道德
培養高端
人才
加強國際
交流
流程再造
個別金融業
競爭力
E化服務
公司治理
健全制度
新種商品
落實執行
研發創新
股東權益
優先
善盡企業 資訊透明
社會責任
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提升金融業的競爭力-總體金融產業
經濟規模
MBO
合併整併
異業結合
分拆
Spin-off
借殼上市
金融人才
培育
產業策略
租稅中性
金融產業競爭力
正面表列
人才移動
負面表列
監理/服務
經營環境
服貿協議
ECFA
MOU
區域經濟
國際連結
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良性成長、互利共生
金融服務產業
產業活絡金融
市場機制
產業
金融
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金融產業發展四個策略
•微企金融
•消費金融
•科技金融
•……
•公司整併
•策略聯盟
•異業結合
•……
要服務
市場
要創新
商品
要擴大
規模
要國際
結盟
•財富管理
•T股
•寶島債
•……
•ECFA
•服貿協議
•FTA
•TPP
•……
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金融產業發展五個新契機
• Basel III
• 行動商機
• 兩岸貨幣清算機制
• 雲端技術
• 中國大陸
• 人民幣商品
• 歐美
• 境外業務
• 東協
• 國際金融情勢變遷
• 創新商品
• 其他新興市場
• 資金全球移動
新商品
新機制
新市場
新資訊
新競爭
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結語
以金融服務
產業
以產業活絡
金融
資訊流
人流
金流
物流
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